Аналіз потенційних проєктів екосистеми Solana: можливості для розміщення під час корекції булрану
Нещодавно ринок криптовалют зазнав корекції, негативні фактори короткострокового впливу поступово зникають, ринок готується до зростання. Для інвесторів цей час є хорошою можливістю для розміщення інвестицій у недооцінені проекти. У цьому булрані швидкий розвиток та ефект залучення капіталу двох екосистем, Solana та TON, привертає увагу і стає ключовим напрямком для багатьох інвесторів.
В порівнянні з TON, екосистема Solana розвивається більш зріло, має явні переваги в інноваційних можливостях і масштабному прийнятті. З наближенням виходу ETF на Ethereum, одна з компаній з управління активами також подала заявку на ETF Solana до регуляторних органів, і Solana почала привертати увагу традиційного капіталу. Експерти вважають, що поєднання високої пропускної здатності, низьких витрат, потужної безпеки та активної спільноти робить її ідеальним вибором для біржових фондів, надаючи інвесторам багатофункціональну та інноваційну відкриту екосистему.
Потенціал екосистеми Solana
З технічної точки зору, запуск Solana Blinks та Solana Actions значно знизив бар'єри для розробників, які використовують блокчейн Solana, і викликав інтерес розробників до Solana. Це сприятиме застосуванню Solana в багатьох сферах, таких як DeFi, NFT, ігри, управління DAO, RWA та ін., полегшуючи доступ більшої кількості користувачів Web2 до технологій Web3. Для екосистемних проектів Solana це також є важливою можливістю для залучення більшої кількості користувачів та впровадження.
Для інвесторів важливо зосередитися на екосистемі Solana, щоб скористатися можливостями, які виникають завдяки технологічним нововведенням і капітальним вкладенням. У цій статті буде представлено кілька перспективних проектів у екосистемі Solana, на які варто звернути увагу цього року, для розгляду інвесторами.
Протокол дрифту
Drift Protocol інтегрує RWA та DeFi, забезпечуючи користувачів різноманітними продуктами та досвідом DeFi. Нещодавно було укладено співпрацю з однією фінансовою технологічною компанією, що підтримує різні активи RWA як заставу для торгівлі, є одним з найбільш широко підтримуваних протоколів для основних активів RWA на ланцюзі Solana.
Переваги Drift Protocol полягають у різноманітності продуктів, включаючи торгівлю деривативами, Swap, маржинальну торгівлю, кредитування тощо. Завдяки низьким витратам на gas та швидким підтвердженням у Solana, Drift Protocol забезпечує користувачам дуже низькі комісії та досвід, близький до централізованих бірж, гарантуючи при цьому прибуток.
Іншою великою перевагою є швидка реакція на екосистему. Drift надає можливість торгівлі перед відкриттям ринку та швидкий вихід на ринок, що дозволяє гарячим активам швидко торгуватися на платформі, надаючи інвесторам більше варіантів стратегій. Нещодавно також вперше підтримали певний токен як заставу.
Обсяг заморожених активів Drift (TVL) цього року швидко зріс з 117 мільйонів доларів до максимуму 385 мільйонів доларів, що становить приріст у 3,3 рази. Загальний обсяг торгівлі досяг 32 мільярдів доларів, а нещодавній обсяг торгівлі за останні 24 години склав близько 220 мільйонів доларів, кількість активних користувачів досягла 190 тисяч.
Юпітер
Jupiter є найбільшим DEX агрегатором на Solana, який, узагальнюючи ліквідність кількох DEX, допомагає користувачам автоматично обирати найкращі торгові шляхи, максимально зменшуючи ковзання цін і витрати. Його добовий обсяг торгівлі деякий час перевищував обсяг відомого DEX, ставши першим у всій мережі.
Окрім швидкості та низької вартості, Jupiter також пропонує послуги автоматичних інвестицій з графіком, крос-чейн мости, торгівлю безстроковими контрактами, запуск проектів та інше. На початку цього року Jupiter провів аеродроп токенів для понад 100 000 користувачів громади, ставши найбільшою аеродроп-акцією на Solana. Минулого тижня він також провів аеродроп криптовалюти на суму 60 мільйонів доларів для користувачів, які брали участь в управлінні.
Каміно
Kamino є інноваційним DeFi проектом, який інтегрує кредитування, надання ліквідності та функції важільного стейкінгу. Він використовує CLMM( централізованих ліквідних маркет-мейкерів ) для контролю доступності кредитних коштів і пропонує автоматизовану декомпресію та механізм "захищеного забезпечення", що захищає активи від ризику дефолту позичальника.
Наразі Kamino проводить другий етап аеродропу, надаючи стабільні монети є більш надійною стратегією. Серед стабільних монет, випущених одним з платіжних гігантів, річна прибутковість Kamino досягає 18,39%, також можна отримати тричі більше балів.
Станом на початок липня, TVL на ланцюзі Kamino становить 10,6 мільярда доларів, що в 6,5 разів більше порівняно з початком року.
Джіто
Jito є протоколом ліквідного стейкінгу, запущеним у 2022 році, де користувачі можуть ставити SOL для отримання JitoSOL, а доходи від стейкінгу безпосередньо накопичуються в JitoSOL. Jito також пропонує користувачам функцію максимального вилучення вартості (MEV), доходи від MEV також будуть розподілені в JitoSOL, що підвищує загальний дохід.
Наразі TVL Jito досяг 1,59 мільярда доларів, що на 2,5 рази більше, ніж на початку року. Протягом 24 годин комісії протоколу склали 730 тисяч доларів, загальні витрати досягли 150 мільйонів доларів, кількість користувачів перевищила 100 тисяч.
TipLinks
TipLinks є легким гаманцем, функціональність якого високо кореспондує з новою функцією Blinks, представленою Solana. Користувачі можуть створювати TipLink і надсилати їх іншим через будь-яку платформу, таку як ( SMS, соціальні мережі, електронну пошту тощо ).
Використання TipLinks дозволяє виконувати складні криптографічні транзакції за допомогою одного звичайного рахунку. Просто натисніть на посилання, щоб легко надіслати криптоактиви, навіть користувачам без криптовалюти. Поява технологій TipLinks та Blinks зламала бар'єри між Web2 і Web3, забезпечуючи безшовний платіжний досвід для нових користувачів криптовалюти та закладаючи основу для масового прийняття Web3.
Підсумок
З даних на блокчейні видно, що Drift Protocol випереджає за кількістю користувачів, маючи в 1,7 рази більше, ніж певний проект, і має значну базу користувачів. Щоденний прибуток від угод становить 162 тисячі доларів, що більше, ніж 29 тисяч доларів певного проекту. Продукти Drift мають широкий спектр застосування, включаючи кредитування, спотову торгівлю, торгівлю з леверажем, контрактну торгівлю тощо в секторі DeFi, що підкреслює їх переваги інтеграції в екосистему Solana, що може надати користувачам більше гнучкості в управлінні активами та подальшому посиленні конкурентоспроможності.
Деякі проекти отримали більше 1 мільярда доларів заблокованих активів, ставши об'єктом уваги інвесторів. Головним чином завдяки інноваційним функціям, які приносять додатковий прибуток користувачам, а також інноваціям у сфері кредитування, які задовольняють потреби користувачів під час булрану.
У певного агрегаторського проєкту спостерігається високий темп зростання TVL, з одного боку, це пов'язано з його перевагами в агрегації ліквідності, а з іншого боку, з очікуваннями щодо аірдропів.
З огляду на поточний стан розвитку, деякі проекти наразі отримують значну фінансову увагу на Solana. Один протокол через розширення видів застави, агрегацію ліквідності та інноваційне поєднання RWA та DeFi демонструє найвищий темп зростання TVL. На Solana поєднання RWA та DeFi має більший простір для уяви під час булрану, може створити більше цінності для користувачів і додати нові особливості до DeFi, тому цей протокол також має більший потенціал для розвитку.
Деякий продукт гаманця надає можливість подальшого поширення криптовалюти та має потенціал для вибуху. В майбутньому слід спостерігати, чи витримає він випробування ринком у питаннях безпеки, зручності використання та комбінованості.
Порівняно з попереднім булраном, у цій хвилі в екосистемі Solana з'явилася низка швидко зростаючих популярних проєктів, таких як DEX, Liquid Staking, Lending, NFT, RWA, які швидко слідують за трендом, демонструючи бурхливий розвиток. Solana не лише постійно інновує з технічного боку, але й екосистемні проєкти демонструють велику привабливість для капіталу та користувачів, а також потенційні можливості для інновацій. Зазвичай темп зростання TVL екосистемних проєктів перевищує 2 рази, кількість користувачів досягає сотень тисяч, що повністю відображає інноваційний потенціал Solana DeFi та перспективи зростання в цій хвилі булрану.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Аналіз можливостей розміщення п'яти перспективних проєктів екосистеми Solana
Аналіз потенційних проєктів екосистеми Solana: можливості для розміщення під час корекції булрану
Нещодавно ринок криптовалют зазнав корекції, негативні фактори короткострокового впливу поступово зникають, ринок готується до зростання. Для інвесторів цей час є хорошою можливістю для розміщення інвестицій у недооцінені проекти. У цьому булрані швидкий розвиток та ефект залучення капіталу двох екосистем, Solana та TON, привертає увагу і стає ключовим напрямком для багатьох інвесторів.
В порівнянні з TON, екосистема Solana розвивається більш зріло, має явні переваги в інноваційних можливостях і масштабному прийнятті. З наближенням виходу ETF на Ethereum, одна з компаній з управління активами також подала заявку на ETF Solana до регуляторних органів, і Solana почала привертати увагу традиційного капіталу. Експерти вважають, що поєднання високої пропускної здатності, низьких витрат, потужної безпеки та активної спільноти робить її ідеальним вибором для біржових фондів, надаючи інвесторам багатофункціональну та інноваційну відкриту екосистему.
Потенціал екосистеми Solana
З технічної точки зору, запуск Solana Blinks та Solana Actions значно знизив бар'єри для розробників, які використовують блокчейн Solana, і викликав інтерес розробників до Solana. Це сприятиме застосуванню Solana в багатьох сферах, таких як DeFi, NFT, ігри, управління DAO, RWA та ін., полегшуючи доступ більшої кількості користувачів Web2 до технологій Web3. Для екосистемних проектів Solana це також є важливою можливістю для залучення більшої кількості користувачів та впровадження.
Для інвесторів важливо зосередитися на екосистемі Solana, щоб скористатися можливостями, які виникають завдяки технологічним нововведенням і капітальним вкладенням. У цій статті буде представлено кілька перспективних проектів у екосистемі Solana, на які варто звернути увагу цього року, для розгляду інвесторами.
Протокол дрифту
Drift Protocol інтегрує RWA та DeFi, забезпечуючи користувачів різноманітними продуктами та досвідом DeFi. Нещодавно було укладено співпрацю з однією фінансовою технологічною компанією, що підтримує різні активи RWA як заставу для торгівлі, є одним з найбільш широко підтримуваних протоколів для основних активів RWA на ланцюзі Solana.
Переваги Drift Protocol полягають у різноманітності продуктів, включаючи торгівлю деривативами, Swap, маржинальну торгівлю, кредитування тощо. Завдяки низьким витратам на gas та швидким підтвердженням у Solana, Drift Protocol забезпечує користувачам дуже низькі комісії та досвід, близький до централізованих бірж, гарантуючи при цьому прибуток.
Іншою великою перевагою є швидка реакція на екосистему. Drift надає можливість торгівлі перед відкриттям ринку та швидкий вихід на ринок, що дозволяє гарячим активам швидко торгуватися на платформі, надаючи інвесторам більше варіантів стратегій. Нещодавно також вперше підтримали певний токен як заставу.
Обсяг заморожених активів Drift (TVL) цього року швидко зріс з 117 мільйонів доларів до максимуму 385 мільйонів доларів, що становить приріст у 3,3 рази. Загальний обсяг торгівлі досяг 32 мільярдів доларів, а нещодавній обсяг торгівлі за останні 24 години склав близько 220 мільйонів доларів, кількість активних користувачів досягла 190 тисяч.
Юпітер
Jupiter є найбільшим DEX агрегатором на Solana, який, узагальнюючи ліквідність кількох DEX, допомагає користувачам автоматично обирати найкращі торгові шляхи, максимально зменшуючи ковзання цін і витрати. Його добовий обсяг торгівлі деякий час перевищував обсяг відомого DEX, ставши першим у всій мережі.
Окрім швидкості та низької вартості, Jupiter також пропонує послуги автоматичних інвестицій з графіком, крос-чейн мости, торгівлю безстроковими контрактами, запуск проектів та інше. На початку цього року Jupiter провів аеродроп токенів для понад 100 000 користувачів громади, ставши найбільшою аеродроп-акцією на Solana. Минулого тижня він також провів аеродроп криптовалюти на суму 60 мільйонів доларів для користувачів, які брали участь в управлінні.
Каміно
Kamino є інноваційним DeFi проектом, який інтегрує кредитування, надання ліквідності та функції важільного стейкінгу. Він використовує CLMM( централізованих ліквідних маркет-мейкерів ) для контролю доступності кредитних коштів і пропонує автоматизовану декомпресію та механізм "захищеного забезпечення", що захищає активи від ризику дефолту позичальника.
Наразі Kamino проводить другий етап аеродропу, надаючи стабільні монети є більш надійною стратегією. Серед стабільних монет, випущених одним з платіжних гігантів, річна прибутковість Kamino досягає 18,39%, також можна отримати тричі більше балів.
Станом на початок липня, TVL на ланцюзі Kamino становить 10,6 мільярда доларів, що в 6,5 разів більше порівняно з початком року.
Джіто
Jito є протоколом ліквідного стейкінгу, запущеним у 2022 році, де користувачі можуть ставити SOL для отримання JitoSOL, а доходи від стейкінгу безпосередньо накопичуються в JitoSOL. Jito також пропонує користувачам функцію максимального вилучення вартості (MEV), доходи від MEV також будуть розподілені в JitoSOL, що підвищує загальний дохід.
Наразі TVL Jito досяг 1,59 мільярда доларів, що на 2,5 рази більше, ніж на початку року. Протягом 24 годин комісії протоколу склали 730 тисяч доларів, загальні витрати досягли 150 мільйонів доларів, кількість користувачів перевищила 100 тисяч.
TipLinks
TipLinks є легким гаманцем, функціональність якого високо кореспондує з новою функцією Blinks, представленою Solana. Користувачі можуть створювати TipLink і надсилати їх іншим через будь-яку платформу, таку як ( SMS, соціальні мережі, електронну пошту тощо ).
Використання TipLinks дозволяє виконувати складні криптографічні транзакції за допомогою одного звичайного рахунку. Просто натисніть на посилання, щоб легко надіслати криптоактиви, навіть користувачам без криптовалюти. Поява технологій TipLinks та Blinks зламала бар'єри між Web2 і Web3, забезпечуючи безшовний платіжний досвід для нових користувачів криптовалюти та закладаючи основу для масового прийняття Web3.
Підсумок
З даних на блокчейні видно, що Drift Protocol випереджає за кількістю користувачів, маючи в 1,7 рази більше, ніж певний проект, і має значну базу користувачів. Щоденний прибуток від угод становить 162 тисячі доларів, що більше, ніж 29 тисяч доларів певного проекту. Продукти Drift мають широкий спектр застосування, включаючи кредитування, спотову торгівлю, торгівлю з леверажем, контрактну торгівлю тощо в секторі DeFi, що підкреслює їх переваги інтеграції в екосистему Solana, що може надати користувачам більше гнучкості в управлінні активами та подальшому посиленні конкурентоспроможності.
Деякі проекти отримали більше 1 мільярда доларів заблокованих активів, ставши об'єктом уваги інвесторів. Головним чином завдяки інноваційним функціям, які приносять додатковий прибуток користувачам, а також інноваціям у сфері кредитування, які задовольняють потреби користувачів під час булрану.
У певного агрегаторського проєкту спостерігається високий темп зростання TVL, з одного боку, це пов'язано з його перевагами в агрегації ліквідності, а з іншого боку, з очікуваннями щодо аірдропів.
З огляду на поточний стан розвитку, деякі проекти наразі отримують значну фінансову увагу на Solana. Один протокол через розширення видів застави, агрегацію ліквідності та інноваційне поєднання RWA та DeFi демонструє найвищий темп зростання TVL. На Solana поєднання RWA та DeFi має більший простір для уяви під час булрану, може створити більше цінності для користувачів і додати нові особливості до DeFi, тому цей протокол також має більший потенціал для розвитку.
Деякий продукт гаманця надає можливість подальшого поширення криптовалюти та має потенціал для вибуху. В майбутньому слід спостерігати, чи витримає він випробування ринком у питаннях безпеки, зручності використання та комбінованості.
Порівняно з попереднім булраном, у цій хвилі в екосистемі Solana з'явилася низка швидко зростаючих популярних проєктів, таких як DEX, Liquid Staking, Lending, NFT, RWA, які швидко слідують за трендом, демонструючи бурхливий розвиток. Solana не лише постійно інновує з технічного боку, але й екосистемні проєкти демонструють велику привабливість для капіталу та користувачів, а також потенційні можливості для інновацій. Зазвичай темп зростання TVL екосистемних проєктів перевищує 2 рази, кількість користувачів досягає сотень тисяч, що повністю відображає інноваційний потенціал Solana DeFi та перспективи зростання в цій хвилі булрану.