Novo Época de Empréstimos de Bitcoin: O Potencial de Liquidez de Trilhões de Níveis Reestruturado
Bitcoin, como o "pool de fundos" de maior escala e qualidade no mundo das criptomoedas, seu potencial valor de liquidez está sendo gradualmente explorado. Recentemente, o maior protocolo de empréstimos on-chain no ecossistema Bitcoin, Avalon Labs, completou uma rodada de financiamento de 10 milhões de dólares, o que marca a transição do BTC de uma mera ferramenta de armazenamento de valor digital para um instrumento financeiro mais ativo.
Na verdade, o BTC, como um ativo de liquidez e ativo subjacente, está se estendendo para cenários de rendimento estruturado on-chain mais ricos, formando gradualmente um ecossistema BTCFi característico. Se for possível ativar efetivamente o BTC adormecido e estabelecer uma rede de liquidez eficiente e segura, isso abrirá um novo espaço de aplicações DeFi para este ativo de nível trilionário.
Libertar a liquidez do Bitcoin: práticas da indústria
De acordo com os dados, até 9 de janeiro de 2025, o valor total bloqueado na cadeia Ethereum ultrapassou 64 bilhões de dólares, um aumento de quase 180% em relação a janeiro de 2023. Em comparação, apesar de a capitalização de mercado e o aumento de preço do BTC terem superado os do ETH, as atividades na cadeia do ecossistema do Bitcoin ainda têm dificuldade em acompanhar a velocidade de expansão do Ethereum.
Vale a pena notar que, se a liquidez do BTC for liberada em 10%, poderá criar um mercado de cerca de 180 mil milhões de dólares. Se puder alcançar uma taxa de TVL semelhante à do ETH (cerca de 16%), há ainda a esperança de liberar cerca de 300 mil milhões de dólares em liquidez. Isso é suficiente para impulsionar um crescimento explosivo do ecossistema BTCFi, e até tem o potencial de superar as redes EVM, tornando-se o maior ecossistema financeiro em cadeia.
Nesse contexto, plataformas de liquidez de Bitcoin como a Avalon demonstram um grande potencial. A Avalon tornou-se o maior protocolo de empréstimo no ecossistema BTC, apenas atrás do DAI e do lisUSD. Seu stablecoin de Bitcoin, USDa, superou 500 milhões de dólares em valor bloqueado apenas uma semana após o lançamento, estabelecendo o recorde de crescimento mais rápido de TVL de um protocolo de empréstimo na história do DeFi.
Para os detentores de BTC, aproveitar ao máximo os ativos depositados, garantindo a segurança dos ativos, é sem dúvida uma grande necessidade. A Avalon oferece uma liquidez mais abundante para que os detentores de BTC possam participar de outros projetos ecológicos, através de uma taxa de juros fixa de 8%, custódia de colaterais por instituições profissionais e fornecimento ilimitado de stablecoins.
Valor potencial das moedas estáveis de Bitcoin
Do ponto de vista das stablecoins, as stablecoins descentralizadas em cadeia ainda são predominantemente stablecoins garantidas por posições de dívida (CDP). O CDP é essencialmente uma extensão do uso de stablecoins construída em cenários de empréstimos, criando um pool de liquidez adicional para ativos inativos.
O ecossistema da Avalon inclui quatro áreas de negócios principais: a stablecoin de rendimento USDa, garantida por Bitcoin, um protocolo de empréstimo baseado em USDa, uma plataforma de empréstimo híbrida que conecta DeFi e CeFi, e um protocolo de empréstimo descentralizado que suporta o staking de BTC. Este design não só resolve o problema das stablecoins que há muito afeta o ecossistema Bitcoin, mas também alcança compatibilidade entre cadeias por meio da tecnologia LayerZero, permitindo que os usuários operem o USDa de forma integrada em múltiplos ecossistemas DeFi.
A introdução do USDa fornece uma estrutura básica eficiente para a utilização de ativos na rede Bitcoin, ativando BTC adormecidos. Isso permite que mais detentores de BTC participem de atividades de liquidez na cadeia de forma segura, colocando grandes quantidades de BTC adormecidos em pools de liquidez DeFi para troca ou para ganhar rendimentos.
Perspectivas
Com os ativos Bitcoin gradualmente saindo do estado de dormência, o BTCFi tem a possibilidade de se tornar uma nova direção de ativos DeFi com um valor de mercado que atinge centenas de bilhões de dólares, tornando-se a chave para construir um ecossistema próspero na cadeia. Construir formas diversificadas de produtos financeiros e cenários DeFi com o BTC como núcleo irá redefinir o papel do BTC no campo DeFi em toda a rede.
A profunda integração do BTC no setor DeFi pode alcançar um ponto de viragem crítico, o que vale a pena a atenção e expectativa contínuas do mercado.
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DevChive
· 08-12 17:24
Epa, será que dá para ganhar dinheiro com isso?
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SerumSquirrel
· 08-12 15:45
BTC realmente precisa se tornar útil.
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DefiEngineerJack
· 08-10 15:54
*suspiro* os números de tvl da avalon são fofos, mas primeiro mostra-me a verificação formal, ser
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ColdWalletGuardian
· 08-10 15:42
mundo crypto novamente começou uma nova rodada de especulação!
BTCFi Nova Era: Avalon Lidera o Potencial de Liberação de Liquidez de Trilhões de Bitcoin
Novo Época de Empréstimos de Bitcoin: O Potencial de Liquidez de Trilhões de Níveis Reestruturado
Bitcoin, como o "pool de fundos" de maior escala e qualidade no mundo das criptomoedas, seu potencial valor de liquidez está sendo gradualmente explorado. Recentemente, o maior protocolo de empréstimos on-chain no ecossistema Bitcoin, Avalon Labs, completou uma rodada de financiamento de 10 milhões de dólares, o que marca a transição do BTC de uma mera ferramenta de armazenamento de valor digital para um instrumento financeiro mais ativo.
Na verdade, o BTC, como um ativo de liquidez e ativo subjacente, está se estendendo para cenários de rendimento estruturado on-chain mais ricos, formando gradualmente um ecossistema BTCFi característico. Se for possível ativar efetivamente o BTC adormecido e estabelecer uma rede de liquidez eficiente e segura, isso abrirá um novo espaço de aplicações DeFi para este ativo de nível trilionário.
Libertar a liquidez do Bitcoin: práticas da indústria
De acordo com os dados, até 9 de janeiro de 2025, o valor total bloqueado na cadeia Ethereum ultrapassou 64 bilhões de dólares, um aumento de quase 180% em relação a janeiro de 2023. Em comparação, apesar de a capitalização de mercado e o aumento de preço do BTC terem superado os do ETH, as atividades na cadeia do ecossistema do Bitcoin ainda têm dificuldade em acompanhar a velocidade de expansão do Ethereum.
Vale a pena notar que, se a liquidez do BTC for liberada em 10%, poderá criar um mercado de cerca de 180 mil milhões de dólares. Se puder alcançar uma taxa de TVL semelhante à do ETH (cerca de 16%), há ainda a esperança de liberar cerca de 300 mil milhões de dólares em liquidez. Isso é suficiente para impulsionar um crescimento explosivo do ecossistema BTCFi, e até tem o potencial de superar as redes EVM, tornando-se o maior ecossistema financeiro em cadeia.
Nesse contexto, plataformas de liquidez de Bitcoin como a Avalon demonstram um grande potencial. A Avalon tornou-se o maior protocolo de empréstimo no ecossistema BTC, apenas atrás do DAI e do lisUSD. Seu stablecoin de Bitcoin, USDa, superou 500 milhões de dólares em valor bloqueado apenas uma semana após o lançamento, estabelecendo o recorde de crescimento mais rápido de TVL de um protocolo de empréstimo na história do DeFi.
Para os detentores de BTC, aproveitar ao máximo os ativos depositados, garantindo a segurança dos ativos, é sem dúvida uma grande necessidade. A Avalon oferece uma liquidez mais abundante para que os detentores de BTC possam participar de outros projetos ecológicos, através de uma taxa de juros fixa de 8%, custódia de colaterais por instituições profissionais e fornecimento ilimitado de stablecoins.
Valor potencial das moedas estáveis de Bitcoin
Do ponto de vista das stablecoins, as stablecoins descentralizadas em cadeia ainda são predominantemente stablecoins garantidas por posições de dívida (CDP). O CDP é essencialmente uma extensão do uso de stablecoins construída em cenários de empréstimos, criando um pool de liquidez adicional para ativos inativos.
O ecossistema da Avalon inclui quatro áreas de negócios principais: a stablecoin de rendimento USDa, garantida por Bitcoin, um protocolo de empréstimo baseado em USDa, uma plataforma de empréstimo híbrida que conecta DeFi e CeFi, e um protocolo de empréstimo descentralizado que suporta o staking de BTC. Este design não só resolve o problema das stablecoins que há muito afeta o ecossistema Bitcoin, mas também alcança compatibilidade entre cadeias por meio da tecnologia LayerZero, permitindo que os usuários operem o USDa de forma integrada em múltiplos ecossistemas DeFi.
A introdução do USDa fornece uma estrutura básica eficiente para a utilização de ativos na rede Bitcoin, ativando BTC adormecidos. Isso permite que mais detentores de BTC participem de atividades de liquidez na cadeia de forma segura, colocando grandes quantidades de BTC adormecidos em pools de liquidez DeFi para troca ou para ganhar rendimentos.
Perspectivas
Com os ativos Bitcoin gradualmente saindo do estado de dormência, o BTCFi tem a possibilidade de se tornar uma nova direção de ativos DeFi com um valor de mercado que atinge centenas de bilhões de dólares, tornando-se a chave para construir um ecossistema próspero na cadeia. Construir formas diversificadas de produtos financeiros e cenários DeFi com o BTC como núcleo irá redefinir o papel do BTC no campo DeFi em toda a rede.
A profunda integração do BTC no setor DeFi pode alcançar um ponto de viragem crítico, o que vale a pena a atenção e expectativa contínuas do mercado.