Análise de projetos potenciais do ecossistema Solana: oportunidades de posicionamento durante o ajuste do bull run
Recentemente, o mercado de criptomoedas passou por uma correção, com os fatores negativos de curto prazo a perderem gradualmente impacto, e o mercado está se preparando para uma nova alta. Para os investidores, este é um bom momento para posicionar-se em projetos com potencial de recuperação. No atual bull run, o rápido desenvolvimento e o efeito de atração de capital dos ecossistemas Solana e TON chamam a atenção, tornando-se direções de foco para muitos investidores.
Comparado ao TON, o ecossistema Solana está mais desenvolvido, tendo vantagens claras em termos de capacidade de inovação e adoção em larga escala. Com o ETF do Ethereum prestes a ser lançado, uma empresa de gestão de ativos também apresentou um pedido de ETF Solana às autoridades reguladoras, e a Solana começou a atrair a atenção do capital tradicional. Especialistas da indústria acreditam que a combinação de alta capacidade de processamento, baixas taxas, forte segurança e uma comunidade ativa torna a Solana uma escolha ideal para fundos negociados em bolsa, oferecendo aos investidores um ecossistema de código aberto multifuncional e inovador.
O potencial do ecossistema Solana
No aspecto técnico, o lançamento do Solana Blinks e do Solana Actions reduziu significativamente a barreira de entrada para os desenvolvedores utilizarem a blockchain Solana, despertando o interesse dos desenvolvedores pela Solana. Isso irá impulsionar a aplicação da Solana em várias áreas, como DeFi, NFT, jogos, governança DAO e RWA, facilitando o acesso de mais usuários do Web2 às tecnologias Web3. Para os projetos do ecossistema Solana, esta também é uma importante oportunidade para conquistar mais usuários e adoção.
Para os investidores, a estratégia de se posicionar no ecossistema Solana e aproveitar as oportunidades trazidas pela inovação tecnológica e pela alocação de capital tornou-se uma direção de foco importante a partir de agora. Este artigo apresentará alguns projetos potenciais no ecossistema Solana que merecem atenção este ano, para referência dos investidores.
Drift Protocol
O Drift Protocol integra RWA e DeFi, oferecendo aos usuários uma variedade de produtos e experiências DeFi. Recentemente, firmou uma parceria com uma empresa de tecnologia financeira, apoiando diversos ativos RWA como colateral para negociação, sendo um dos protocolos com maior suporte a ativos RWA mainstream na cadeia Solana.
As vantagens do Drift Protocol residem na diversidade de produtos, incluindo negociação de derivativos, Swap, spot alavancado, empréstimos, entre outros. Aproveitando as baixas taxas de gas e a rápida confirmação da Solana, o Drift Protocol oferece aos usuários taxas de transação extremamente baixas e uma experiência próxima à de uma bolsa centralizada, enquanto assegura lucros.
Outra grande vantagem é a rápida resposta ao ecossistema. A Drift oferece negociação pré-mercado e um canal de listagem rápida, permitindo que ativos em alta sejam rapidamente negociados na plataforma, proporcionando mais opções de estratégia para os investidores. Recentemente, também foi a primeira a apoiar um determinado token como colateral.
O volume de bloqueio da Drift (TVL) cresceu rapidamente este ano de 117 milhões de dólares para um máximo de 385 milhões de dólares, um aumento de 3,3 vezes. O volume total de transações atingiu 32 bilhões de dólares, com um volume de transações recente de cerca de 220 milhões de dólares nas últimas 24 horas, e o número de usuários ativos chegou a 190 mil.
Jupiter
Jupiter é o maior agregador de DEX na Solana, ajudando os usuários a selecionar automaticamente o melhor caminho de negociação, minimizando a derrapagem e as taxas de transação ao agregar a liquidez de vários DEX. Seu volume de transação diário já superou o de um DEX conhecido, tornando-se o primeiro da cadeia.
Além das vantagens de ser rápido e de baixo custo, o Jupiter também oferece serviços como investimento automático programado, ponte entre cadeias, negociação de contratos perpétuos e lançamento de projetos. No início deste ano, o Jupiter realizou um airdrop de tokens para mais de 100 mil usuários da comunidade, tornando-se a maior atividade de airdrop na Solana. Na semana passada, outro airdrop de criptomoedas no valor de 60 milhões de dólares foi feito para os usuários que participaram da governança.
Kamino
Kamino é um projeto DeFi inovador, que integra funcionalidades de empréstimo, fornecimento de liquidez e staking alavancado. Utiliza o CLMM( como formador de mercado de liquidez concentrada ) para controlar a disponibilidade de fundos de empréstimo, e oferece desleverage automático e um mecanismo de "colateral protegido", protegendo os ativos contra o risco de inadimplência do mutuário.
Atualmente, a Kamino está realizando a segunda fase de airdrop, fornecendo stablecoins para o protocolo é uma estratégia mais robusta. Entre elas, a stablecoin lançada por um gigante dos pagamentos tem um rendimento anual de até 18,39% na Kamino, além de oferecer uma recompensa de 3 vezes em pontos.
Até o início de julho, o TVL na cadeia Kamino atingiu 1,06 bilhões de dólares, um aumento de 6,5 vezes em relação ao início do ano.
Jito
Jito é um protocolo de staking líquido lançado em 2022, onde os usuários podem fazer staking de SOL para receber JitoSOL, com os rendimentos do staking acumulando diretamente em JitoSOL. Jito também oferece aos usuários a funcionalidade de valor máximo a ser retirado (MEV), os rendimentos de MEV também serão distribuídos para JitoSOL, aumentando assim os rendimentos gerais.
Atualmente, o TVL da Jito atinge 1,59 mil milhões de dólares, um aumento de 2,5 vezes desde o início do ano. As taxas do protocolo nas últimas 24 horas foram de 730 mil dólares, totalizando 150 milhões de dólares em taxas acumuladas, com mais de 100 mil usuários.
TipLinks
TipLinks é um produto de carteira leve, cuja funcionalidade está altamente alinhada com o recurso Blinks recentemente lançado pela Solana. Os usuários podem criar um TipLink e enviá-lo a outras pessoas através de qualquer plataforma, como SMS, redes sociais, e-mail, etc.
Usar TipLinks permite realizar transações criptográficas complexas com apenas uma conta comum. Basta clicar no link para enviar ativos criptográficos de forma fácil, podendo até enviá-los a usuários não criptográficos. O surgimento das tecnologias TipLinks e Blinks quebra as barreiras entre o Web2 e o Web3, proporcionando uma experiência de pagamento sem fricções para novos usuários de criptomoedas e estabelecendo as bases para a adoção em massa do Web3.
Resumo
De acordo com os dados on-chain, o Drift Protocol lidera em número de usuários, sendo 1,7 vezes maior que determinado projeto, possuindo uma base de usuários elevada. A receita diária do protocolo é de 162.000 dólares, superior aos 29.000 dólares de determinado projeto. Os produtos Drift têm uma ampla cobertura, incluindo empréstimos, negociações à vista, negociações alavancadas e negociações de contratos no setor DeFi, com uma clara vantagem na integração com o ecossistema Solana, prometendo trazer mais flexibilidade aos ativos dos usuários e aumentar ainda mais a competitividade.
Alguns projetos obtiveram mais de 1 bilhão de dólares em volume de ativos bloqueados, tornando-se um foco de atenção para os investidores. Isso se deve principalmente às funcionalidades inovadoras que trazem rendimentos adicionais para os usuários, bem como às inovações em empréstimos que atendem às necessidades dos usuários durante o bull run.
A taxa de crescimento do TVL de um determinado projeto agregador é relativamente alta, devido, por um lado, à sua vantagem de agregação de liquidez, e, por outro lado, às expectativas de airdrop.
Do ponto de vista do desenvolvimento atual, alguns projetos atualmente recebem alta atenção de financiamento na Solana. Um determinado protocolo, através da expansão da variedade de colaterais, agregação de liquidez e a combinação inovadora de RWA com DeFi, teve o maior crescimento em TVL. Na Solana, a combinação de RWA com DeFi tem maior espaço de imaginação durante o bull run, podendo criar mais valor para os usuários e adicionar novas características ao DeFi, portanto, este protocolo também terá maior potencial de desenvolvimento.
Um determinado produto de carteira oferece a possibilidade de uma maior popularização das criptomoedas, apresentando um potencial explosivo. No futuro, será necessário observar se ele suporta o teste do mercado em termos de segurança, usabilidade e composibilidade.
Em comparação com a última bull run, esta ronda viu a emergência de uma série de projetos populares de rápido crescimento no ecossistema Solana, com DEX, Liquid Staking, Lending, NFT, RWA e outras áreas a seguirem rapidamente, apresentando uma tendência de desenvolvimento robusta. A Solana não apenas continua a inovar tecnologicamente, mas os projetos no ecossistema também mostram uma forte atratividade de capital e usuários, bem como uma capacidade de inovação potencial. A taxa de crescimento do TVL dos projetos do ecossistema geralmente ultrapassa 2 vezes, com o número de usuários atingindo centenas de milhares, refletindo plenamente o potencial inovador da DeFi da Solana e as perspectivas de crescimento desta bull run.
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Análise das oportunidades de layout dos cinco principais projetos potenciais do ecossistema Solana
Análise de projetos potenciais do ecossistema Solana: oportunidades de posicionamento durante o ajuste do bull run
Recentemente, o mercado de criptomoedas passou por uma correção, com os fatores negativos de curto prazo a perderem gradualmente impacto, e o mercado está se preparando para uma nova alta. Para os investidores, este é um bom momento para posicionar-se em projetos com potencial de recuperação. No atual bull run, o rápido desenvolvimento e o efeito de atração de capital dos ecossistemas Solana e TON chamam a atenção, tornando-se direções de foco para muitos investidores.
Comparado ao TON, o ecossistema Solana está mais desenvolvido, tendo vantagens claras em termos de capacidade de inovação e adoção em larga escala. Com o ETF do Ethereum prestes a ser lançado, uma empresa de gestão de ativos também apresentou um pedido de ETF Solana às autoridades reguladoras, e a Solana começou a atrair a atenção do capital tradicional. Especialistas da indústria acreditam que a combinação de alta capacidade de processamento, baixas taxas, forte segurança e uma comunidade ativa torna a Solana uma escolha ideal para fundos negociados em bolsa, oferecendo aos investidores um ecossistema de código aberto multifuncional e inovador.
O potencial do ecossistema Solana
No aspecto técnico, o lançamento do Solana Blinks e do Solana Actions reduziu significativamente a barreira de entrada para os desenvolvedores utilizarem a blockchain Solana, despertando o interesse dos desenvolvedores pela Solana. Isso irá impulsionar a aplicação da Solana em várias áreas, como DeFi, NFT, jogos, governança DAO e RWA, facilitando o acesso de mais usuários do Web2 às tecnologias Web3. Para os projetos do ecossistema Solana, esta também é uma importante oportunidade para conquistar mais usuários e adoção.
Para os investidores, a estratégia de se posicionar no ecossistema Solana e aproveitar as oportunidades trazidas pela inovação tecnológica e pela alocação de capital tornou-se uma direção de foco importante a partir de agora. Este artigo apresentará alguns projetos potenciais no ecossistema Solana que merecem atenção este ano, para referência dos investidores.
Drift Protocol
O Drift Protocol integra RWA e DeFi, oferecendo aos usuários uma variedade de produtos e experiências DeFi. Recentemente, firmou uma parceria com uma empresa de tecnologia financeira, apoiando diversos ativos RWA como colateral para negociação, sendo um dos protocolos com maior suporte a ativos RWA mainstream na cadeia Solana.
As vantagens do Drift Protocol residem na diversidade de produtos, incluindo negociação de derivativos, Swap, spot alavancado, empréstimos, entre outros. Aproveitando as baixas taxas de gas e a rápida confirmação da Solana, o Drift Protocol oferece aos usuários taxas de transação extremamente baixas e uma experiência próxima à de uma bolsa centralizada, enquanto assegura lucros.
Outra grande vantagem é a rápida resposta ao ecossistema. A Drift oferece negociação pré-mercado e um canal de listagem rápida, permitindo que ativos em alta sejam rapidamente negociados na plataforma, proporcionando mais opções de estratégia para os investidores. Recentemente, também foi a primeira a apoiar um determinado token como colateral.
O volume de bloqueio da Drift (TVL) cresceu rapidamente este ano de 117 milhões de dólares para um máximo de 385 milhões de dólares, um aumento de 3,3 vezes. O volume total de transações atingiu 32 bilhões de dólares, com um volume de transações recente de cerca de 220 milhões de dólares nas últimas 24 horas, e o número de usuários ativos chegou a 190 mil.
Jupiter
Jupiter é o maior agregador de DEX na Solana, ajudando os usuários a selecionar automaticamente o melhor caminho de negociação, minimizando a derrapagem e as taxas de transação ao agregar a liquidez de vários DEX. Seu volume de transação diário já superou o de um DEX conhecido, tornando-se o primeiro da cadeia.
Além das vantagens de ser rápido e de baixo custo, o Jupiter também oferece serviços como investimento automático programado, ponte entre cadeias, negociação de contratos perpétuos e lançamento de projetos. No início deste ano, o Jupiter realizou um airdrop de tokens para mais de 100 mil usuários da comunidade, tornando-se a maior atividade de airdrop na Solana. Na semana passada, outro airdrop de criptomoedas no valor de 60 milhões de dólares foi feito para os usuários que participaram da governança.
Kamino
Kamino é um projeto DeFi inovador, que integra funcionalidades de empréstimo, fornecimento de liquidez e staking alavancado. Utiliza o CLMM( como formador de mercado de liquidez concentrada ) para controlar a disponibilidade de fundos de empréstimo, e oferece desleverage automático e um mecanismo de "colateral protegido", protegendo os ativos contra o risco de inadimplência do mutuário.
Atualmente, a Kamino está realizando a segunda fase de airdrop, fornecendo stablecoins para o protocolo é uma estratégia mais robusta. Entre elas, a stablecoin lançada por um gigante dos pagamentos tem um rendimento anual de até 18,39% na Kamino, além de oferecer uma recompensa de 3 vezes em pontos.
Até o início de julho, o TVL na cadeia Kamino atingiu 1,06 bilhões de dólares, um aumento de 6,5 vezes em relação ao início do ano.
Jito
Jito é um protocolo de staking líquido lançado em 2022, onde os usuários podem fazer staking de SOL para receber JitoSOL, com os rendimentos do staking acumulando diretamente em JitoSOL. Jito também oferece aos usuários a funcionalidade de valor máximo a ser retirado (MEV), os rendimentos de MEV também serão distribuídos para JitoSOL, aumentando assim os rendimentos gerais.
Atualmente, o TVL da Jito atinge 1,59 mil milhões de dólares, um aumento de 2,5 vezes desde o início do ano. As taxas do protocolo nas últimas 24 horas foram de 730 mil dólares, totalizando 150 milhões de dólares em taxas acumuladas, com mais de 100 mil usuários.
TipLinks
TipLinks é um produto de carteira leve, cuja funcionalidade está altamente alinhada com o recurso Blinks recentemente lançado pela Solana. Os usuários podem criar um TipLink e enviá-lo a outras pessoas através de qualquer plataforma, como SMS, redes sociais, e-mail, etc.
Usar TipLinks permite realizar transações criptográficas complexas com apenas uma conta comum. Basta clicar no link para enviar ativos criptográficos de forma fácil, podendo até enviá-los a usuários não criptográficos. O surgimento das tecnologias TipLinks e Blinks quebra as barreiras entre o Web2 e o Web3, proporcionando uma experiência de pagamento sem fricções para novos usuários de criptomoedas e estabelecendo as bases para a adoção em massa do Web3.
Resumo
De acordo com os dados on-chain, o Drift Protocol lidera em número de usuários, sendo 1,7 vezes maior que determinado projeto, possuindo uma base de usuários elevada. A receita diária do protocolo é de 162.000 dólares, superior aos 29.000 dólares de determinado projeto. Os produtos Drift têm uma ampla cobertura, incluindo empréstimos, negociações à vista, negociações alavancadas e negociações de contratos no setor DeFi, com uma clara vantagem na integração com o ecossistema Solana, prometendo trazer mais flexibilidade aos ativos dos usuários e aumentar ainda mais a competitividade.
Alguns projetos obtiveram mais de 1 bilhão de dólares em volume de ativos bloqueados, tornando-se um foco de atenção para os investidores. Isso se deve principalmente às funcionalidades inovadoras que trazem rendimentos adicionais para os usuários, bem como às inovações em empréstimos que atendem às necessidades dos usuários durante o bull run.
A taxa de crescimento do TVL de um determinado projeto agregador é relativamente alta, devido, por um lado, à sua vantagem de agregação de liquidez, e, por outro lado, às expectativas de airdrop.
Do ponto de vista do desenvolvimento atual, alguns projetos atualmente recebem alta atenção de financiamento na Solana. Um determinado protocolo, através da expansão da variedade de colaterais, agregação de liquidez e a combinação inovadora de RWA com DeFi, teve o maior crescimento em TVL. Na Solana, a combinação de RWA com DeFi tem maior espaço de imaginação durante o bull run, podendo criar mais valor para os usuários e adicionar novas características ao DeFi, portanto, este protocolo também terá maior potencial de desenvolvimento.
Um determinado produto de carteira oferece a possibilidade de uma maior popularização das criptomoedas, apresentando um potencial explosivo. No futuro, será necessário observar se ele suporta o teste do mercado em termos de segurança, usabilidade e composibilidade.
Em comparação com a última bull run, esta ronda viu a emergência de uma série de projetos populares de rápido crescimento no ecossistema Solana, com DEX, Liquid Staking, Lending, NFT, RWA e outras áreas a seguirem rapidamente, apresentando uma tendência de desenvolvimento robusta. A Solana não apenas continua a inovar tecnologicamente, mas os projetos no ecossistema também mostram uma forte atratividade de capital e usuários, bem como uma capacidade de inovação potencial. A taxa de crescimento do TVL dos projetos do ecossistema geralmente ultrapassa 2 vezes, com o número de usuários atingindo centenas de milhares, refletindo plenamente o potencial inovador da DeFi da Solana e as perspectivas de crescimento desta bull run.