Solana生态潜力项目分析:牛市调整期布局机会

近期加密货币市场经历了一轮调整，短期利空因素的影响逐渐消退，市场正在蓄势待发。对于投资者而言,此时布局超跌潜力项目不失为一个良机。本轮牛市中,Solana和TON两大生态的快速发展和吸金效应引人注目,成为不少投资者重点关注的方向。

相比TON,Solana生态发展更为成熟,在创新能力和大规模采用方面具有明显优势。随着以太坊ETF即将上市,某资产管理公司也向监管机构提交了Solana ETF申请,Solana开始吸引传统资本的关注。业内人士认为,Solana高吞吐量、低费用、强大安全性和活跃社区的结合,使其成为交易所交易基金的理想选择,为投资者提供了一个多功能和创新的开源生态系统。

Solana生态的潜力

技术层面,Solana Blinks和Solana Actions的推出大大降低了开发者使用Solana区块链的门槛,激发了开发者对Solana的兴趣。这将推动Solana在DeFi、NFT、游戏、DAO治理、RWA等多个领域的应用,促进更多Web2用户便捷地接触Web3技术。对Solana生态项目而言,这也是获得更多用户和采用的重要机遇。

对投资者来说,布局Solana生态,把握技术革新和资本布局带来的机会成为接下来重点关注的方向。本文将介绍Solana生态中今年值得关注的几个潜力项目,供投资者参考。

Drift Protocol

Drift Protocol将RWA和DeFi整合,为用户提供多元化的DeFi产品和体验。近期与某金融科技公司展开合作,支持多种RWA资产作为交易抵押品,是Solana链上对主流RWA资产支持最广泛的协议之一。

Drift Protocol的优势在于产品多样性,包括衍生品交易、Swap、杠杆现货、借贷等。借助Solana的低gas和快速确认特性,Drift Protocol在保证盈利的同时为用户提供极低手续费和接近中心化交易所的体验。

另一大优势是对生态的快速响应。Drift提供盘前交易和快速上市通道,热点资产能迅速在平台交易,为投资者提供更多策略选择。最近还率先支持某代币作为抵押品。

Drift的锁仓量(TVL)今年从1.17亿美元快速增长到最高3.85亿美元,增幅达3.3倍。累计交易量达320亿美元,近期24小时交易量约2.2亿美元,活跃用户达19万。

Jupiter

Jupiter是Solana上最大的DEX聚合器,通过汇总多个DEX的流动性,帮助用户自动选择最佳交易路径,最大限度减少交易滑点和费用。其日交易量一度超过某知名DEX,成为全链第一。

除了快速、低成本的优势,Jupiter还提供定时自动投资、跨链桥、永续合约交易、项目发布等服务。今年初Jupiter为10万+社区用户进行了代币空投,成为Solana上最大规模的空投活动。上周又为参与治理的用户空投了价值6000万美元的加密货币。

Kamino

Kamino是一个创新的DeFi项目,集成了借贷、流动性提供和杠杆质押功能。它使用CLMM(集中流动性做市商)控制借贷资金可用性,并提供自动去杠杆化和"受保护抵押品"机制,保护资产免受借款人违约风险。

目前Kamino正在进行第二期空投,为协议提供稳定币是较稳健的策略。其中某支付巨头推出的稳定币在Kamino的年化收益高达18.39%,还可获得3倍积分奖励。

截至7月初,Kamino链上TVL达10.6亿美元,较年初增长6.5倍。

Jito

Jito是2022年推出的流动性质押协议,用户质押SOL可获得JitoSOL,质押收益直接累积到JitoSOL中。Jito还为用户提供最大可提取价值(MEV)功能,MEV收益也会分配到JitoSOL中,从而提高整体收益。

目前Jito的TVL达15.9亿美元,较年初增长2.5倍。24小时协议费用73万美元,累计费用达1.5亿美元,用户数超10万。

TipLinks

TipLinks是一款轻量级钱包产品,其功能与Solana最新推出的Blinks功能高度契合。用户可创建TipLink并通过任何平台(短信、社交媒体、邮件等)发送给他人。

使用TipLinks只需一个常用账户即可完成复杂的加密交易。点击链接就能轻松发送加密资产,甚至可发送给非加密用户。TipLinks和Blinks技术的出现,打破了Web2和Web3之间的壁垒,为加密新用户提供无感的支付体验,为Web3的大规模采用奠定基础。

总结

从链上数据看,Drift Protocol在用户数量上领先,为某项目的1.7倍,拥有较高用户基础。日协议收入16.2万美元,高于某项目的2.9万美元。Drift产品覆盖面广,包括DeFi赛道的借贷、现货交易、杠杆交易、合约交易等,对Solana生态的整合优势明显,有望为用户资产带来更多灵活性,进一步增强竞争力。

某些项目获得超10亿美元锁仓量,成为资金关注热点。主要得益于创新功能为用户带来额外收益,以及在借贷方面的创新满足了牛市中用户需求。

某聚合器项目TVL增长率较高,一方面源于其流动性聚合优势,另一方面与空投预期有关。

从发展现状看,部分项目目前在Solana上获得较高资金关注。某协议通过扩展抵押品种类、聚合流动性以及RWA与DeFi的创新结合,TVL增长幅度最高。在Solana上,RWA与DeFi的结合在牛市中具有更大想象空间,可为用户创造更多价值,为DeFi增添新特色,因此该协议也将更具发展潜力。

某钱包产品为加密货币进一步普及提供了可能,具有爆发潜力。未来还需观察其在安全性、可用性和可组合性方面是否经得起市场考验。

相比上一轮牛市,本轮Solana生态涌现出一批快速增长的热门项目,DEX、Liquid Staking、Lending、NFT、RWA等赛道快速跟进,呈现蓬勃发展态势。Solana不仅在技术上持续创新,生态项目也展现出强大的资金和用户吸引力,以及潜在的创新能力。生态项目TVL增长率普遍超过2倍,用户达到数十万量级,充分体现了Solana DeFi的创新潜力和本轮牛市的增长前景。