Solana生態潛力項目分析:牛市調整期布局機會

近期加密貨幣市場經歷了一輪調整，短期利空因素的影響逐漸消退，市場正在蓄勢待發。對於投資者而言,此時布局超跌潛力項目不失爲一個良機。本輪牛市中,Solana和TON兩大生態的快速發展和吸金效應引人注目,成爲不少投資者重點關注的方向。

相比TON,Solana生態發展更爲成熟,在創新能力和大規模採用方面具有明顯優勢。隨着以太坊ETF即將上市,某資產管理公司也向監管機構提交了Solana ETF申請,Solana開始吸引傳統資本的關注。業內人士認爲,Solana高吞吐量、低費用、強大安全性和活躍社區的結合,使其成爲交易所交易基金的理想選擇,爲投資者提供了一個多功能和創新的開源生態系統。

Solana生態的潛力

技術層面,Solana Blinks和Solana Actions的推出大大降低了開發者使用Solana區塊鏈的門檻,激發了開發者對Solana的興趣。這將推動Solana在DeFi、NFT、遊戲、DAO治理、RWA等多個領域的應用,促進更多Web2用戶便捷地接觸Web3技術。對Solana生態項目而言,這也是獲得更多用戶和採用的重要機遇。

對投資者來說,布局Solana生態,把握技術革新和資本布局帶來的機會成爲接下來重點關注的方向。本文將介紹Solana生態中今年值得關注的幾個潛力項目,供投資者參考。

Drift Protocol

Drift Protocol將RWA和DeFi整合,爲用戶提供多元化的DeFi產品和體驗。近期與某金融科技公司展開合作,支持多種RWA資產作爲交易抵押品,是Solana鏈上對主流RWA資產支持最廣泛的協議之一。

Drift Protocol的優勢在於產品多樣性,包括衍生品交易、Swap、槓杆現貨、借貸等。借助Solana的低gas和快速確認特性,Drift Protocol在保證盈利的同時爲用戶提供極低手續費和接近中心化交易所的體驗。

另一大優勢是對生態的快速響應。Drift提供盤前交易和快速上市通道,熱點資產能迅速在平台交易,爲投資者提供更多策略選擇。最近還率先支持某代幣作爲抵押品。

Drift的鎖倉量(TVL)今年從1.17億美元快速增長到最高3.85億美元,增幅達3.3倍。累計交易量達320億美元,近期24小時交易量約2.2億美元,活躍用戶達19萬。

Jupiter

Jupiter是Solana上最大的DEX聚合器,通過匯總多個DEX的流動性,幫助用戶自動選擇最佳交易路徑,最大限度減少交易滑點和費用。其日交易量一度超過某知名DEX,成爲全鏈第一。

除了快速、低成本的優勢,Jupiter還提供定時自動投資、跨鏈橋、永續合約交易、項目發布等服務。今年初Jupiter爲10萬+社區用戶進行了代幣空投,成爲Solana上最大規模的空投活動。上周又爲參與治理的用戶空投了價值6000萬美元的加密貨幣。

Kamino

Kamino是一個創新的DeFi項目,集成了借貸、流動性提供和槓杆質押功能。它使用CLMM(集中流動性做市商)控制借貸資金可用性,並提供自動去槓杆化和"受保護抵押品"機制,保護資產免受借款人違約風險。

目前Kamino正在進行第二期空投,爲協議提供穩定幣是較穩健的策略。其中某支付巨頭推出的穩定幣在Kamino的年化收益高達18.39%,還可獲得3倍積分獎勵。

截至7月初,Kamino鏈上TVL達10.6億美元,較年初增長6.5倍。

Jito

Jito是2022年推出的流動性質押協議,用戶質押SOL可獲得JitoSOL,質押收益直接累積到JitoSOL中。Jito還爲用戶提供最大可提取價值(MEV)功能,MEV收益也會分配到JitoSOL中,從而提高整體收益。

目前Jito的TVL達15.9億美元,較年初增長2.5倍。24小時協議費用73萬美元,累計費用達1.5億美元,用戶數超10萬。

TipLinks

TipLinks是一款輕量級錢包產品,其功能與Solana最新推出的Blinks功能高度契合。用戶可創建TipLink並通過任何平台(短信、社交媒體、郵件等)發送給他人。

使用TipLinks只需一個常用帳戶即可完成復雜的加密交易。點擊連結就能輕鬆發送加密資產,甚至可發送給非加密用戶。TipLinks和Blinks技術的出現,打破了Web2和Web3之間的壁壘,爲加密新用戶提供無感的支付體驗,爲Web3的大規模採用奠定基礎。

總結

從鏈上數據看,Drift Protocol在用戶數量上領先,爲某項目的1.7倍,擁有較高用戶基礎。日協議收入16.2萬美元,高於某項目的2.9萬美元。Drift產品覆蓋面廣,包括DeFi賽道的借貸、現貨交易、槓杆交易、合約交易等,對Solana生態的整合優勢明顯,有望爲用戶資產帶來更多靈活性,進一步增強競爭力。

某些項目獲得超10億美元鎖倉量,成爲資金關注熱點。主要得益於創新功能爲用戶帶來額外收益,以及在借貸方面的創新滿足了牛市中用戶需求。

某聚合器項目TVL增長率較高,一方面源於其流動性聚合優勢,另一方面與空投預期有關。

從發展現狀看,部分項目目前在Solana上獲得較高資金關注。某協議通過擴展抵押品種類、聚合流動性以及RWA與DeFi的創新結合,TVL增長幅度最高。在Solana上,RWA與DeFi的結合在牛市中具有更大想象空間,可爲用戶創造更多價值,爲DeFi增添新特色,因此該協議也將更具發展潛力。

某錢包產品爲加密貨幣進一步普及提供了可能,具有爆發潛力。未來還需觀察其在安全性、可用性和可組合性方面是否經得起市場考驗。

相比上一輪牛市,本輪Solana生態湧現出一批快速增長的熱門項目,DEX、Liquid Staking、Lending、NFT、RWA等賽道快速跟進,呈現蓬勃發展態勢。Solana不僅在技術上持續創新,生態項目也展現出強大的資金和用戶吸引力,以及潛在的創新能力。生態項目TVL增長率普遍超過2倍,用戶達到數十萬量級,充分體現了Solana DeFi的創新潛力和本輪牛市的增長前景。