Phân tích dự án tiềm năng trong hệ sinh thái Solana: Cơ hội bố trí trong thời kỳ điều chỉnh thị trường tăng
Thời gian gần đây, thị trường tiền điện tử đã trải qua một đợt điều chỉnh, ảnh hưởng của các yếu tố bất lợi ngắn hạn dần phai nhạt, thị trường đang chuẩn bị phục hồi. Đối với các nhà đầu tư, việc định vị các dự án tiềm năng bị bán tháo lúc này không phải là một cơ hội tồi. Trong đợt thị trường tăng này, sự phát triển nhanh chóng và hiệu ứng thu hút vốn của hai hệ sinh thái Solana và TON đã thu hút sự chú ý, trở thành hướng quan tâm chính của nhiều nhà đầu tư.
So với TON, hệ sinh thái Solana phát triển trưởng thành hơn, có lợi thế rõ ràng về khả năng đổi mới và việc áp dụng quy mô lớn. Khi quỹ ETF Ethereum sắp được niêm yết, một công ty quản lý tài sản cũng đã nộp đơn xin quỹ ETF Solana lên cơ quan quản lý, Solana bắt đầu thu hút sự chú ý của vốn truyền thống. Các chuyên gia trong ngành cho rằng, sự kết hợp giữa khả năng xử lý cao, phí thấp, tính bảo mật mạnh mẽ và cộng đồng năng động của Solana khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các quỹ giao dịch trên sàn, cung cấp cho các nhà đầu tư một hệ sinh thái mã nguồn mở đa chức năng và đổi mới.
Tiềm năng của hệ sinh thái Solana
Về mặt kỹ thuật, sự ra mắt của Solana Blinks và Solana Actions đã giảm đáng kể rào cản cho các nhà phát triển sử dụng blockchain Solana, kích thích sự quan tâm của các nhà phát triển đối với Solana. Điều này sẽ thúc đẩy việc ứng dụng Solana trong nhiều lĩnh vực như DeFi, NFT, trò chơi, quản trị DAO, RWA, và tạo điều kiện cho nhiều người dùng Web2 tiếp cận công nghệ Web3 một cách thuận tiện. Đối với các dự án trong hệ sinh thái Solana, đây cũng là một cơ hội quan trọng để thu hút nhiều người dùng và tăng cường việc áp dụng.
Đối với các nhà đầu tư, việc bố trí hệ sinh thái Solana, nắm bắt cơ hội từ những đổi mới công nghệ và sự phân bổ vốn sẽ trở thành hướng ưu tiên chú ý trong thời gian tới. Bài viết này sẽ giới thiệu một số dự án tiềm năng đáng chú ý trong hệ sinh thái Solana năm nay, để các nhà đầu tư tham khảo.
Giao thức Drift
Drift Protocol tích hợp RWA và DeFi, cung cấp cho người dùng các sản phẩm và trải nghiệm DeFi đa dạng. Gần đây đã hợp tác với một công ty công nghệ tài chính, hỗ trợ nhiều loại tài sản RWA như tài sản thế chấp giao dịch, là một trong những giao thức hỗ trợ tài sản RWA phổ biến nhất trên chuỗi Solana.
Ưu điểm của Drift Protocol nằm ở sự đa dạng sản phẩm, bao gồm giao dịch phái sinh, Swap, giao dịch ký quỹ, cho vay, v.v. Nhờ vào đặc tính gas thấp và xác nhận nhanh chóng của Solana, Drift Protocol cung cấp cho người dùng trải nghiệm gần giống như sàn giao dịch tập trung với mức phí cực thấp trong khi vẫn đảm bảo lợi nhuận.
Một lợi thế lớn khác là phản ứng nhanh chóng với hệ sinh thái. Drift cung cấp giao dịch trước giờ mở cửa và kênh niêm yết nhanh, những tài sản hot có thể nhanh chóng được giao dịch trên nền tảng, mang lại nhiều lựa chọn chiến lược cho nhà đầu tư. Gần đây, họ cũng tiên phong hỗ trợ một số token làm tài sản thế chấp.
Khối lượng khóa của Drift (TVL) năm nay đã nhanh chóng tăng từ 117 triệu USD lên cao nhất là 385 triệu USD, tăng 3,3 lần. Tổng khối lượng giao dịch đạt 32 tỷ USD, khối lượng giao dịch trong 24 giờ gần đây khoảng 220 triệu USD, số lượng người dùng hoạt động đạt 190.000.
Jupiter
Jupiter là DEX aggregator lớn nhất trên Solana, thông qua việc tổng hợp tính thanh khoản từ nhiều DEX, giúp người dùng tự động chọn con đường giao dịch tốt nhất, giảm thiểu trượt giá và chi phí giao dịch. Khối lượng giao dịch hàng ngày của nó đã từng vượt qua một DEX nổi tiếng, trở thành số một toàn chuỗi.
Ngoài những ưu điểm về tốc độ và chi phí thấp, Jupiter còn cung cấp các dịch vụ như đầu tư tự động theo lịch, cầu nối xuyên chuỗi, giao dịch hợp đồng vĩnh viễn, phát hành dự án, v.v. Đầu năm nay, Jupiter đã thực hiện airdrop token cho hơn 100,000 người dùng trong cộng đồng, trở thành hoạt động airdrop lớn nhất trên Solana. Tuần trước, họ cũng đã airdrop tiền điện tử trị giá 60 triệu đô la cho những người tham gia quản trị.
Kamino
Kamino là một dự án DeFi đổi mới, tích hợp các chức năng cho vay, cung cấp tính thanh khoản và staking đòn bẩy. Nó sử dụng CLMM( làm nhà tạo lập thị trường thanh khoản tập trung ) để kiểm soát khả năng có sẵn của vốn cho vay, và cung cấp cơ chế tự động giảm đòn bẩy và "tài sản thế chấp được bảo vệ", bảo vệ tài sản khỏi rủi ro vỡ nợ của người vay.
Hiện tại Kamino đang tiến hành đợt airdrop thứ hai, việc cung cấp stablecoin cho giao thức là một chiến lược khá ổn định. Trong đó, stablecoin được phát hành bởi một ông lớn trong ngành thanh toán có lãi suất hàng năm lên tới 18.39%, còn có thể nhận được phần thưởng điểm gấp 3 lần.
Tính đến đầu tháng 7, TVL trên chuỗi Kamino đạt 1,06 tỷ USD, tăng 6,5 lần so với đầu năm.
Jito
Jito là giao thức staking thanh khoản được ra mắt vào năm 2022, người dùng staking SOL có thể nhận được JitoSOL, lợi nhuận staking sẽ được tích lũy trực tiếp vào JitoSOL. Jito còn cung cấp cho người dùng chức năng giá trị có thể rút tối đa (MEV), lợi nhuận MEV cũng sẽ được phân phối vào JitoSOL, từ đó nâng cao tổng lợi nhuận.
Hiện tại TVL của Jito đạt 1,59 tỷ USD, tăng 2,5 lần so với đầu năm. Phí giao thức trong 24 giờ là 730.000 USD, tổng phí đạt 150 triệu USD, số lượng người dùng vượt quá 100.000.
TipLinks
TipLinks là một sản phẩm ví nhẹ, chức năng của nó tương thích cao với tính năng Blinks mới nhất được Solana phát hành. Người dùng có thể tạo TipLink và gửi cho người khác qua bất kỳ nền tảng nào như tin nhắn, mạng xã hội, email, v.v. (.
Sử dụng TipLinks chỉ cần một tài khoản thông thường để hoàn thành giao dịch tiền điện tử phức tạp. Chỉ cần nhấp vào liên kết là bạn có thể dễ dàng gửi tài sản tiền điện tử, thậm chí có thể gửi cho người dùng không sử dụng tiền điện tử. Sự xuất hiện của TipLinks và công nghệ Blinks đã phá vỡ rào cản giữa Web2 và Web3, cung cấp trải nghiệm thanh toán không cảm nhận cho người dùng tiền điện tử mới, đặt nền tảng cho việc áp dụng Web3 trên quy mô lớn.
![Thị trường tăng trung sâu điều chỉnh, điểm qua năm dự án tiềm năng trong hệ sinh thái Solana đáng chú ý ở hiệp hai])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-642a23eba2ad44e430d29a32ca357491.webp(
Tóm tắt
Từ dữ liệu trên chuỗi, Drift Protocol dẫn đầu về số lượng người dùng, gấp 1,7 lần một dự án nào đó, có cơ sở người dùng cao. Doanh thu hàng ngày của giao thức là 162.000 USD, cao hơn 29.000 USD của một dự án nào đó. Sản phẩm Drift có phạm vi phủ sóng rộng, bao gồm cho vay, giao dịch giao ngay, giao dịch đòn bẩy, giao dịch hợp đồng trong lĩnh vực DeFi, lợi thế tích hợp vào hệ sinh thái Solana rõ ràng, hứa hẹn mang lại nhiều tính linh hoạt cho tài sản của người dùng, tăng cường khả năng cạnh tranh.
Một số dự án đạt được khối lượng khóa hơn 1 tỷ USD, trở thành tâm điểm chú ý của các quỹ. Điều này chủ yếu nhờ vào các tính năng đổi mới mang lại lợi nhuận bổ sung cho người dùng, cũng như các đổi mới trong lĩnh vực cho vay đáp ứng nhu cầu của người dùng trong thị trường tăng.
Một dự án aggregator có tỷ lệ tăng trưởng TVL cao, một mặt do lợi thế hợp nhất thanh khoản, mặt khác liên quan đến kỳ vọng airdrop.
Từ tình hình phát triển hiện tại, một số dự án hiện đang nhận được sự quan tâm lớn về tài chính trên Solana. Một giao thức thông qua việc mở rộng loại tài sản thế chấp, tổng hợp thanh khoản và sự kết hợp đổi mới giữa RWA và DeFi, đã có mức tăng trưởng TVL cao nhất. Trên Solana, sự kết hợp giữa RWA và DeFi có không gian tưởng tượng lớn hơn trong thị trường tăng, có thể tạo ra nhiều giá trị hơn cho người dùng, mang lại những đặc trưng mới cho DeFi, do đó giao thức này cũng sẽ có tiềm năng phát triển cao hơn.
Một sản phẩm ví đã tạo ra khả năng để phổ biến tiền điện tử hơn nữa, có tiềm năng bùng nổ. Trong tương lai, cần quan sát xem nó có chịu được thử thách của thị trường về mặt an toàn, khả năng sử dụng và khả năng kết hợp hay không.
So với vòng thị trường tăng trước, hệ sinh thái Solana trong vòng này đã xuất hiện một loạt các dự án hot tăng trưởng nhanh, DEX, Liquid Staking, Lending, NFT, RWA và các lĩnh vực khác đã nhanh chóng theo kịp, thể hiện xu hướng phát triển mạnh mẽ. Solana không chỉ liên tục đổi mới về mặt công nghệ, mà các dự án trong hệ sinh thái cũng thể hiện sức hấp dẫn mạnh mẽ về tài chính và người dùng, cũng như khả năng đổi mới tiềm năng. Tốc độ tăng trưởng TVL của các dự án trong hệ sinh thái thường vượt quá 2 lần, số lượng người dùng đạt mức hàng trăm nghìn, phản ánh đầy đủ tiềm năng đổi mới của Solana DeFi và triển vọng tăng trưởng trong vòng thị trường tăng này.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
9 thích
Phần thưởng
9
3
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
ProxyCollector
· 08-11 10:36
Hệ sinh thái Sol chắc chắn sẽ bùng nổ
Xem bản gốcTrả lời0
CodeAuditQueen
· 08-11 10:34
SOL sau đó nhìn mức cao
Xem bản gốcTrả lời0
NonFungibleDegen
· 08-11 10:16
Cuộc chiến giữa bên mua và bên bán đang diễn ra sôi nổi.
Phân tích cơ hội bố trí năm dự án tiềm năng trong hệ sinh thái Solana
Phân tích dự án tiềm năng trong hệ sinh thái Solana: Cơ hội bố trí trong thời kỳ điều chỉnh thị trường tăng
Thời gian gần đây, thị trường tiền điện tử đã trải qua một đợt điều chỉnh, ảnh hưởng của các yếu tố bất lợi ngắn hạn dần phai nhạt, thị trường đang chuẩn bị phục hồi. Đối với các nhà đầu tư, việc định vị các dự án tiềm năng bị bán tháo lúc này không phải là một cơ hội tồi. Trong đợt thị trường tăng này, sự phát triển nhanh chóng và hiệu ứng thu hút vốn của hai hệ sinh thái Solana và TON đã thu hút sự chú ý, trở thành hướng quan tâm chính của nhiều nhà đầu tư.
So với TON, hệ sinh thái Solana phát triển trưởng thành hơn, có lợi thế rõ ràng về khả năng đổi mới và việc áp dụng quy mô lớn. Khi quỹ ETF Ethereum sắp được niêm yết, một công ty quản lý tài sản cũng đã nộp đơn xin quỹ ETF Solana lên cơ quan quản lý, Solana bắt đầu thu hút sự chú ý của vốn truyền thống. Các chuyên gia trong ngành cho rằng, sự kết hợp giữa khả năng xử lý cao, phí thấp, tính bảo mật mạnh mẽ và cộng đồng năng động của Solana khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các quỹ giao dịch trên sàn, cung cấp cho các nhà đầu tư một hệ sinh thái mã nguồn mở đa chức năng và đổi mới.
Tiềm năng của hệ sinh thái Solana
Về mặt kỹ thuật, sự ra mắt của Solana Blinks và Solana Actions đã giảm đáng kể rào cản cho các nhà phát triển sử dụng blockchain Solana, kích thích sự quan tâm của các nhà phát triển đối với Solana. Điều này sẽ thúc đẩy việc ứng dụng Solana trong nhiều lĩnh vực như DeFi, NFT, trò chơi, quản trị DAO, RWA, và tạo điều kiện cho nhiều người dùng Web2 tiếp cận công nghệ Web3 một cách thuận tiện. Đối với các dự án trong hệ sinh thái Solana, đây cũng là một cơ hội quan trọng để thu hút nhiều người dùng và tăng cường việc áp dụng.
Đối với các nhà đầu tư, việc bố trí hệ sinh thái Solana, nắm bắt cơ hội từ những đổi mới công nghệ và sự phân bổ vốn sẽ trở thành hướng ưu tiên chú ý trong thời gian tới. Bài viết này sẽ giới thiệu một số dự án tiềm năng đáng chú ý trong hệ sinh thái Solana năm nay, để các nhà đầu tư tham khảo.
Giao thức Drift
Drift Protocol tích hợp RWA và DeFi, cung cấp cho người dùng các sản phẩm và trải nghiệm DeFi đa dạng. Gần đây đã hợp tác với một công ty công nghệ tài chính, hỗ trợ nhiều loại tài sản RWA như tài sản thế chấp giao dịch, là một trong những giao thức hỗ trợ tài sản RWA phổ biến nhất trên chuỗi Solana.
Ưu điểm của Drift Protocol nằm ở sự đa dạng sản phẩm, bao gồm giao dịch phái sinh, Swap, giao dịch ký quỹ, cho vay, v.v. Nhờ vào đặc tính gas thấp và xác nhận nhanh chóng của Solana, Drift Protocol cung cấp cho người dùng trải nghiệm gần giống như sàn giao dịch tập trung với mức phí cực thấp trong khi vẫn đảm bảo lợi nhuận.
Một lợi thế lớn khác là phản ứng nhanh chóng với hệ sinh thái. Drift cung cấp giao dịch trước giờ mở cửa và kênh niêm yết nhanh, những tài sản hot có thể nhanh chóng được giao dịch trên nền tảng, mang lại nhiều lựa chọn chiến lược cho nhà đầu tư. Gần đây, họ cũng tiên phong hỗ trợ một số token làm tài sản thế chấp.
Khối lượng khóa của Drift (TVL) năm nay đã nhanh chóng tăng từ 117 triệu USD lên cao nhất là 385 triệu USD, tăng 3,3 lần. Tổng khối lượng giao dịch đạt 32 tỷ USD, khối lượng giao dịch trong 24 giờ gần đây khoảng 220 triệu USD, số lượng người dùng hoạt động đạt 190.000.
Jupiter
Jupiter là DEX aggregator lớn nhất trên Solana, thông qua việc tổng hợp tính thanh khoản từ nhiều DEX, giúp người dùng tự động chọn con đường giao dịch tốt nhất, giảm thiểu trượt giá và chi phí giao dịch. Khối lượng giao dịch hàng ngày của nó đã từng vượt qua một DEX nổi tiếng, trở thành số một toàn chuỗi.
Ngoài những ưu điểm về tốc độ và chi phí thấp, Jupiter còn cung cấp các dịch vụ như đầu tư tự động theo lịch, cầu nối xuyên chuỗi, giao dịch hợp đồng vĩnh viễn, phát hành dự án, v.v. Đầu năm nay, Jupiter đã thực hiện airdrop token cho hơn 100,000 người dùng trong cộng đồng, trở thành hoạt động airdrop lớn nhất trên Solana. Tuần trước, họ cũng đã airdrop tiền điện tử trị giá 60 triệu đô la cho những người tham gia quản trị.
Kamino
Kamino là một dự án DeFi đổi mới, tích hợp các chức năng cho vay, cung cấp tính thanh khoản và staking đòn bẩy. Nó sử dụng CLMM( làm nhà tạo lập thị trường thanh khoản tập trung ) để kiểm soát khả năng có sẵn của vốn cho vay, và cung cấp cơ chế tự động giảm đòn bẩy và "tài sản thế chấp được bảo vệ", bảo vệ tài sản khỏi rủi ro vỡ nợ của người vay.
Hiện tại Kamino đang tiến hành đợt airdrop thứ hai, việc cung cấp stablecoin cho giao thức là một chiến lược khá ổn định. Trong đó, stablecoin được phát hành bởi một ông lớn trong ngành thanh toán có lãi suất hàng năm lên tới 18.39%, còn có thể nhận được phần thưởng điểm gấp 3 lần.
Tính đến đầu tháng 7, TVL trên chuỗi Kamino đạt 1,06 tỷ USD, tăng 6,5 lần so với đầu năm.
Jito
Jito là giao thức staking thanh khoản được ra mắt vào năm 2022, người dùng staking SOL có thể nhận được JitoSOL, lợi nhuận staking sẽ được tích lũy trực tiếp vào JitoSOL. Jito còn cung cấp cho người dùng chức năng giá trị có thể rút tối đa (MEV), lợi nhuận MEV cũng sẽ được phân phối vào JitoSOL, từ đó nâng cao tổng lợi nhuận.
Hiện tại TVL của Jito đạt 1,59 tỷ USD, tăng 2,5 lần so với đầu năm. Phí giao thức trong 24 giờ là 730.000 USD, tổng phí đạt 150 triệu USD, số lượng người dùng vượt quá 100.000.
TipLinks
TipLinks là một sản phẩm ví nhẹ, chức năng của nó tương thích cao với tính năng Blinks mới nhất được Solana phát hành. Người dùng có thể tạo TipLink và gửi cho người khác qua bất kỳ nền tảng nào như tin nhắn, mạng xã hội, email, v.v. (.
Sử dụng TipLinks chỉ cần một tài khoản thông thường để hoàn thành giao dịch tiền điện tử phức tạp. Chỉ cần nhấp vào liên kết là bạn có thể dễ dàng gửi tài sản tiền điện tử, thậm chí có thể gửi cho người dùng không sử dụng tiền điện tử. Sự xuất hiện của TipLinks và công nghệ Blinks đã phá vỡ rào cản giữa Web2 và Web3, cung cấp trải nghiệm thanh toán không cảm nhận cho người dùng tiền điện tử mới, đặt nền tảng cho việc áp dụng Web3 trên quy mô lớn.
![Thị trường tăng trung sâu điều chỉnh, điểm qua năm dự án tiềm năng trong hệ sinh thái Solana đáng chú ý ở hiệp hai])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-642a23eba2ad44e430d29a32ca357491.webp(
Tóm tắt
Từ dữ liệu trên chuỗi, Drift Protocol dẫn đầu về số lượng người dùng, gấp 1,7 lần một dự án nào đó, có cơ sở người dùng cao. Doanh thu hàng ngày của giao thức là 162.000 USD, cao hơn 29.000 USD của một dự án nào đó. Sản phẩm Drift có phạm vi phủ sóng rộng, bao gồm cho vay, giao dịch giao ngay, giao dịch đòn bẩy, giao dịch hợp đồng trong lĩnh vực DeFi, lợi thế tích hợp vào hệ sinh thái Solana rõ ràng, hứa hẹn mang lại nhiều tính linh hoạt cho tài sản của người dùng, tăng cường khả năng cạnh tranh.
Một số dự án đạt được khối lượng khóa hơn 1 tỷ USD, trở thành tâm điểm chú ý của các quỹ. Điều này chủ yếu nhờ vào các tính năng đổi mới mang lại lợi nhuận bổ sung cho người dùng, cũng như các đổi mới trong lĩnh vực cho vay đáp ứng nhu cầu của người dùng trong thị trường tăng.
Một dự án aggregator có tỷ lệ tăng trưởng TVL cao, một mặt do lợi thế hợp nhất thanh khoản, mặt khác liên quan đến kỳ vọng airdrop.
Từ tình hình phát triển hiện tại, một số dự án hiện đang nhận được sự quan tâm lớn về tài chính trên Solana. Một giao thức thông qua việc mở rộng loại tài sản thế chấp, tổng hợp thanh khoản và sự kết hợp đổi mới giữa RWA và DeFi, đã có mức tăng trưởng TVL cao nhất. Trên Solana, sự kết hợp giữa RWA và DeFi có không gian tưởng tượng lớn hơn trong thị trường tăng, có thể tạo ra nhiều giá trị hơn cho người dùng, mang lại những đặc trưng mới cho DeFi, do đó giao thức này cũng sẽ có tiềm năng phát triển cao hơn.
Một sản phẩm ví đã tạo ra khả năng để phổ biến tiền điện tử hơn nữa, có tiềm năng bùng nổ. Trong tương lai, cần quan sát xem nó có chịu được thử thách của thị trường về mặt an toàn, khả năng sử dụng và khả năng kết hợp hay không.
So với vòng thị trường tăng trước, hệ sinh thái Solana trong vòng này đã xuất hiện một loạt các dự án hot tăng trưởng nhanh, DEX, Liquid Staking, Lending, NFT, RWA và các lĩnh vực khác đã nhanh chóng theo kịp, thể hiện xu hướng phát triển mạnh mẽ. Solana không chỉ liên tục đổi mới về mặt công nghệ, mà các dự án trong hệ sinh thái cũng thể hiện sức hấp dẫn mạnh mẽ về tài chính và người dùng, cũng như khả năng đổi mới tiềm năng. Tốc độ tăng trưởng TVL của các dự án trong hệ sinh thái thường vượt quá 2 lần, số lượng người dùng đạt mức hàng trăm nghìn, phản ánh đầy đủ tiềm năng đổi mới của Solana DeFi và triển vọng tăng trưởng trong vòng thị trường tăng này.