ソラナエコシステムの潜在プロジェクト分析: ブル・マーケット調整期のレイアウトチャンス

最近、暗号通貨市場は調整を経験し、短期的なネガティブ要因の影響が徐々に薄れてきており、市場は勢いを蓄えている。投資家にとって、この時期に過小評価されている潜在的なプロジェクトに投資するのは良い機会である。本ラウンドのブル・マーケットでは、ソラナとTONの二大エコシステムの急成長と資金集めの効果が注目され、多くの投資家が重点的に注目している方向性となっている。

TONと比較して、ソラナのエコシステムはより成熟しており、革新能力と大規模採用の面で明らかな優位性を持っています。イーサリアムETFの上場が近づく中、ある資産管理会社も規制当局にソラナETFの申請を提出し、ソラナは伝統的な資本の注目を集め始めています。業界関係者は、ソラナの高いスループット、低コスト、強力なセキュリティ、活発なコミュニティの組み合わせが、上場投資信託の理想的な選択肢となり、投資家に多機能で革新的なオープンソースエコシステムを提供していると考えています。

ソラナエコシステムの潜力

技術的な観点から、ソラナ・ブリンクスとソラナ・アクションの導入は、開発者がソラナブロックチェーンを使用するためのハードルを大幅に下げ、開発者のソラナへの関心を刺激しました。これにより、ソラナはDeFi、NFT、ゲーム、DAOガバナンス、RWAなどのさまざまな分野でのアプリケーションを促進し、より多くのWeb2ユーザーがWeb3技術に簡単にアクセスできるようになります。ソラナエコシステムプロジェクトにとって、これはより多くのユーザーと採用を獲得するための重要な機会でもあります。

投資家にとって、ソラナエコシステムの配置は、技術革新と資本配置がもたらす機会を把握することが今後の重点的な関心事項となります。本記事では、ソラナエコシステムの中で今年注目すべきいくつかの潜在プロジェクトを紹介し、投資家の参考に供します。

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ドリフトプロトコル

Drift ProtocolはRWAとDeFiを統合し、ユーザーに多様なDeFi製品と体験を提供します。最近、あるフィンテック企業と協力し、さまざまなRWA資産を取引の担保としてサポートしており、ソラナチェーン上で主流のRWA資産を最も広くサポートするプロトコルの一つです。

Drift Protocolの利点は、デリバティブ取引、スワップ、レバレッジ現物、貸し出しなど、製品の多様性にあります。ソラナの低ガスおよび迅速な確認機能を利用して、Drift Protocolは利益を保証しながら、ユーザーに非常に低い手数料と中央集権的取引所に近い体験を提供します。

もう一つの大きな利点は、エコシステムへの迅速な対応です。Driftはプレマーケット取引と迅速な上場ルートを提供しており、ホットな資産がプラットフォームで迅速に取引でき、投資家により多くの戦略選択肢を提供します。最近では、特定のトークンを担保として最初にサポートしました。

Driftのロックアップ量(TVL)は今年1.17億ドルから急速に最高3.85億ドルまで成長し、増加率は3.3倍に達しました。累計取引量は320億ドルで、最近の24時間取引量は約2.2億ドル、アクティブユーザーは19万人に達しました。

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ジュピター

Jupiterはソラナ上で最大のDEXアグリゲーターであり、複数のDEXの流動性を集約することで、ユーザーが自動的に最適な取引パスを選択し、取引スリッページと手数料を最小限に抑えるのを助けます。その日次取引量は一時的に某有名DEXを超え、全チェーンの中で第一位となりました。

迅速かつ低コストの利点に加えて、Jupiterは定期自動投資、クロスチェーンブリッジ、永久契約取引、プロジェクトの発表などのサービスも提供しています。今年初め、Jupiterは10万人以上のコミュニティユーザーにトークンのエアドロップを行い、ソラナ上で最大規模のエアドロップ活動となりました。先週は、ガバナンスに参加したユーザーに対して6000万ドル相当の暗号通貨をエアドロップしました。

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カミノ

Kaminoは革新的なDeFiプロジェクトで、貸付、流動性提供、レバレッジスタッキング機能を統合しています。CLMM(を用いた集中流動性マーケットメイカー)が貸付資金の可用性を制御し、自動的なデレバレッジ化と「保護された担保」メカニズムを提供し、資産を借り手のデフォルトリスクから保護します。

現在Kaminoは第二期エアドロップを実施中で、プロトコルにステーブルコインを提供することはより堅実な戦略です。その中で、ある決済大手が提供するステーブルコインはKaminoの年利が18.39%に達し、さらに3倍のポイント報酬も得られます。

7月初までに、KaminoチェーンのTVLは10.6億ドルに達し、年初から6.5倍の成長を遂げました。

###ジト

Jitoは2022年に導入された流動性ステーキングプロトコルで、ユーザーはSOLをステークすることでJitoSOLを獲得でき、ステーキング収益は直接JitoSOLに累積されます。Jitoはユーザーに最大引き出し可能な価値(MEV)機能も提供しており、MEV収益もJitoSOLに分配され、全体的な収益が向上します。

現在、JitoのTVLは15.9億ドルに達し、年初から2.5倍の成長を遂げています。24時間のプロトコル手数料は73万ドルで、累計手数料は1.5億ドル、ユーザー数は10万人を超えています。

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TipLinks(ヒントリンク)

TipLinksは軽量のウォレット製品であり、その機能はソラナが最新に発表したBlinks機能と高度に一致しています。ユーザーはTipLinkを作成し、(のSMS、ソーシャルメディア、メールなどを通じて他の人に送信できます。

TipLinksを使用することで、一般的なアカウント1つで複雑な暗号取引を完了できます。リンクをクリックするだけで簡単に暗号資産を送信でき、暗号ユーザーでない人にも送信できます。TipLinksとBlinks技術の登場は、Web2とWeb3の間の壁を打破し、新しい暗号ユーザーに無感覚の支払い体験を提供し、Web3の大規模採用の基盤を築きます。

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まとめ

チェーン上のデータから見ると、Drift Protocolはユーザー数でリードしており、あるプロジェクトの1.7倍のユーザーベースを持っています。日次プロトコル収入は162,000ドルで、あるプロジェクトの29,000ドルを上回っています。Drift製品は幅広く、DeFiトラックの貸し出し、スポット取引、レバレッジ取引、契約取引などを含み、ソラナエコシステムとの統合の利点が明らかで、ユーザー資産にさらなる柔軟性をもたらし、競争力をさらに高めることが期待されます。

特定のプロジェクトは、10億ドル以上のロックアップ量を獲得し、資金の注目の焦点となっています。これは主に、革新的な機能がユーザーに追加の利益をもたらし、借り入れにおける革新がブル・マーケットのユーザーのニーズを満たしたためです。

あるアグリゲータープロジェクトのTVL成長率が高いのは、一方でその流動性アグリゲーションの利点に起因し、もう一方でエアドロップの期待に関連しています。

現在の発展状況を見ると、一部のプロジェクトは現在ソラナで高い資金の注目を集めています。あるプロトコルは、担保の種類を拡張し、流動性を集約し、RWAとDeFiの革新的な結合を通じて、TVLの成長幅が最も高くなっています。ソラナ上で、RWAとDeFiの結合はブル・マーケットの中でより大きな想像の余地を持ち、ユーザーにより多くの価値を創造し、DeFiに新しい特徴を加えることができます。したがって、そのプロトコルはより発展の潜在能力を持つことになります。

あるウォレット製品は暗号通貨のさらなる普及の可能性を提供し、爆発的な潜在能力を持っています。今後はその安全性、使いやすさ、相互運用性が市場の試練に耐えられるか観察する必要があります。

前回のブル・マーケットと比較して、今回のSolanaエコシステムでは急成長する人気プロジェクトが多数登場し、DEX、Liquid Staking、Lending、NFT、RWAなどの分野が急速に進展し、繁栄を見せています。Solanaは技術的に継続的に革新を続けるだけでなく、エコシステムプロジェクトも強力な資金とユーザーの引き付け力、そして潜在的な革新能力を示しています。エコシステムプロジェクトのTVL成長率は一般的に2倍を超え、ユーザー数は数十万に達し、Solana DeFiの革新潜在能力と今回のブル・マーケットの成長見通しを十分に示しています。