Análisis en profundidad de la sostenibilidad de los ingresos de las tres principales cadenas públicas: Ethereum, Solana y Tron
Introducción
En la actualidad, con el rápido desarrollo de la tecnología blockchain, la sostenibilidad de los ingresos de las cadenas públicas se ha convertido en un indicador clave para evaluar su potencial de desarrollo a largo plazo. Este artículo se centrará en las tres principales cadenas públicas actuales: Ethereum, Solana y Tron, y mediante el análisis de la composición de los ingresos por tarifas de Gas, las actividades económicas en la cadena y la situación de ingresos y gastos de los usuarios, se explorarán en profundidad los modelos de ingresos de estas cadenas públicas y su sostenibilidad.
Según los últimos datos, en los últimos 30 días, Ethereum lidera con un total de 99.89 millones de dólares en tarifas de Gas, seguido de Solana y Tron con 46.21 millones de dólares y 38.97 millones de dólares en tarifas de Gas respectivamente. Sin embargo, esta ventaja de ingresos no se refleja completamente en la popularidad del mercado y en la actividad de los usuarios. Es notable que, en los últimos seis meses, la discusión en torno a Solana ha superado a la de Ethereum, mientras que Tron ha ganado un amplio reconocimiento en el ámbito de los pagos gracias a sus bajas tarifas de transacción.
Lo que resulta aún más notable es que los datos de direcciones activas diarias presentan un patrón completamente diferente al de los ingresos por tarifas de Gas: Tron ocupa el primer lugar con 2.1 millones de direcciones activas diarias, seguido de Solana con 1.1 millones, mientras que Ethereum solo cuenta con 316,000. Este fenómeno destaca la compleja relación entre la composición de los ingresos por tarifas de Gas, la actividad económica en la cadena y la sostenibilidad de los ingresos y gastos de los usuarios, proporcionando una perspectiva única para analizar la sostenibilidad de los ingresos de estas tres principales cadenas de bloques.
Ethereum
Composición de los ingresos por tarifas de Gas
Ethereum ha pasado por una serie de actualizaciones importantes, incluyendo la transición de prueba de trabajo (PoW) a prueba de participación (PoS) y la implementación de la propuesta EIP-1559, lo que ha tenido un profundo impacto en su estructura de tarifas de Gas. La nueva estructura de tarifas de Gas se divide en dos partes: la tarifa base (Base Fee) que se destruye automáticamente por el sistema y las propinas (Tips) que se pagan directamente a los validadores. El mecanismo de destrucción de la tarifa base se espera que impulse a ETH hacia un estado deflacionario, lo que potencialmente aumentaría su valor. Al mismo tiempo, la tarifa base ajustada dinámicamente ayuda a optimizar la asignación de recursos de la red, mientras que las propinas proporcionan un incentivo adicional a los validadores para mantener la seguridad de la red. Esta doble estructura no solo diversifica las fuentes de ingresos de los validadores, reduciendo la dependencia de la emisión de nuevas monedas, sino que también crea un potencial de deflación a largo plazo para ETH a través del mecanismo de destrucción de la tarifa base.
Ethereum ha destruido alrededor de 47 millones de dólares en ETH a través del mecanismo de tarifa base en los últimos 30 días. Este dato no solo refleja el nivel de actividad de la red, sino que también proporciona una base importante para analizar la proporción de contribución de diversas actividades en cadena al consumo total de Gas, lo que ayuda a comprender mejor el impacto económico de diferentes aplicaciones y tipos de transacciones en el ecosistema de Ethereum.
La distribución del consumo de Gas en la red Ethereum refleja la actividad de su ecosistema y el flujo de valor económico. Las Finanzas Descentralizadas ( DeFi ) lideran con un 60% de participación, destacando su posición central en el ecosistema de Ethereum. Le siguen las transferencias de ETH ( con un 12% ), el valor máximo extraíble (MEV) ( con un 8% ) y los tokens no fungibles (NFT) ( también con un 8% ). Estas cuatro categorías contribuyen en conjunto con el 88% del consumo total de Gas, constituyendo las principales actividades económicas de la red Ethereum. Las soluciones de Layer 2 ( con un 6% ) y la creación de contratos inteligentes ( con un 2% ) tienen una participación menor, reflejando de manera indirecta que el desarrollo del ecosistema de Ethereum se encuentra temporalmente en un "periodo de valle".
A pesar de que la red Ethereum se encuentra actualmente en un período relativamente bajo, la distribución del consumo de Gas aún presenta un ecosistema diversificado, dominado por DeFi, junto con transferencias de ETH, MEV y NFT, mostrando la continua vitalidad de la red y amplias aplicaciones, estableciendo una base sólida para el crecimiento del valor de la red Ethereum.
actividad económica en la cadena
DeFi
Las finanzas descentralizadas ( DeFi ), como parte central del ecosistema de Ethereum, abarcan una variedad de nichos, incluyendo intercambios descentralizados ( DEX ), plataformas de préstamos, bots de trading DEX, stablecoins, derivados, wallets de criptomonedas y derivados de staking líquido ( LSD ), entre otros.
A través de un análisis profundo de los detalles de quema de Gas de Ethereum, hemos observado que los sectores como DEX, stablecoins, bots de trading DEX y billeteras de criptomonedas destacan en el consumo de Gas, ocupando posiciones en los primeros lugares, lo que refleja el dominio y la actividad de los usuarios en estos subsectores dentro del actual ecosistema DeFi.
Uniswap(DEX)
Uniswap, como el intercambio descentralizado más grande del ecosistema de Ethereum, no solo ofrece a los usuarios un servicio eficiente de comercio al contado en la cadena, sino que también sirve como infraestructura para el ecosistema de finanzas descentralizadas, satisfaciendo la demanda rígida en la red blockchain.
Los ingresos de Uniswap en los últimos 30 días son de 54.23 millones de dólares, de los cuales 8.15 millones de dólares provienen de las tarifas de Gas que se queman, lo que representa aproximadamente el 17.3% en el ecosistema de Ethereum. Los datos estadísticos muestran que los pares de negociación que ocupan los primeros lugares en el volumen de Uniswap están compuestos principalmente por ETH y monedas estables, mientras que el comercio de tokens Meme, que son más especulativos, representa una proporción muy baja en la composición total de las transacciones, lo que resalta la sana ecología dominada por comportamientos de negociación normales en la plataforma.
1inch(DEX)
1inch como el principal agregador de intercambios descentralizados en el ecosistema de Ethereum, al integrar los grupos de liquidez de múltiples DEX, ofrece a los usuarios la mejor ruta y precio de transacción, especialmente destacando en el comercio de tokens menos conocidos.
1inch contribuyó con aproximadamente 121,000 dólares en tarifas de Gas en el ecosistema de Ethereum, representando el 3% del total.
Todo el sector DEX representa más del 40% en el ámbito DeFi, superando el 25% en el ecosistema de Ethereum, destacando la posición de DEX como el sector más activo de Ethereum. Los principales proyectos DEX se centran en transacciones normales y raramente involucran tokens Meme, lo que refleja una composición ecológica saludable. Aunque el sector DEX tiene la mayor participación, solo representa el 25% del ecosistema de Ethereum, lo que refleja una distribución razonable de tarifas de Gas.
Transferencia de stablecoin
Las transferencias de stablecoins, como un indicador clave para medir el grado de prosperidad de la cadena, ocupan el segundo lugar en el ecosistema de Ethereum, solo detrás de los DEX. Desempeñan un papel similar al de las monedas fiduciarias en las transacciones en cadena, no solo proporcionando un punto de referencia para la fijación de precios de otros tokens, sino que también se han convertido en el intermediario preferido para el comercio de tokens en la cadena debido a su conveniencia comercial y su ventaja de bajo deslizamiento. Están compuestas principalmente por dos stablecoins líderes en la industria, USDT y USDC, reflejando eficazmente la demanda de fondos y la actividad en el ecosistema de Ethereum.
En el último mes, las tarifas de Gas relacionadas con las transferencias de stablecoins en la cadena de Ethereum alcanzaron los 4.01 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 8.5% de la destrucción total de tarifas de Gas en el mismo período. Este dato no solo refleja la fuerte demanda de capital en la cadena, sino que también destaca la importancia de las transferencias de stablecoins en la medición del potencial de desarrollo continuo de las cadenas públicas, ya que se relaciona directamente con si una cadena pública tiene suficiente capital y una base de usuarios. El sólido desempeño de Ethereum en este indicador confirma aún más su posición de liderazgo y su impulso de desarrollo continuo en el ecosistema de criptomonedas.
Robot de comercio DEX
El auge de los robots de trading DEX se origina en la popularidad de las monedas Meme, que se diseñan como herramientas de trading automatizadas específicamente para traders de DEX, principalmente para facilitar la compra de monedas Meme. Con el aumento de los proyectos de monedas Meme, el mercado presenta una volatilidad extremadamente alta y ciclos breves; algunos incluso tienen períodos activos de menos de 10 minutos, lo que incrementa enormemente la dificultad de trading, ya que a menudo una diferencia de segundos en el momento de compra puede determinar ganancias o pérdidas. Por lo tanto, muchos usuarios de trading adoptan robots de trading DEX para aprovechar la apertura de monedas Meme. Este proceso no solo genera altas tarifas de Gas, sino que también incluye una proporción considerable de tarifas de soborno, con el objetivo de conseguir que los mineros de blockchain empaqueten sus transacciones prioritariamente, para obtener una ventaja en el trading de monedas Meme.
Los datos muestran que el proyecto de robots de trading DEX ( ocupa el tercer lugar en contribución a las tarifas de Gas, solo superado por Uniswap y Ethereum/transferencias de stablecoin, principalmente por Banana Gun y Maestro ).
Banana Gun, como un proyecto de robot de trading DEX compatible con múltiples cadenas, está principalmente activo en la cadena de Ethereum, habiendo contribuido con tarifas de Gas de hasta 1.73 millones de dólares en los últimos 30 días. No solo ocupa el primer lugar entre todos los proyectos de robots de trading DEX, sino que también representa el 3.68% de todo el ecosistema de Ethereum, lo que demuestra su posición dominante en el campo de las herramientas de trading automatizadas.
Maestro también es un proyecto de robot de trading DEX compatible con múltiples cadenas, con Ethereum como su principal escenario de aplicación. En los últimos 30 días, ha generado 1.51 millones de dólares en tarifas de Gas, ocupando el segundo lugar entre los proyectos de robots de trading DEX, representando el 3.21% del total de tarifas de Gas del ecosistema de Ethereum, lo que destaca su importante influencia en el mercado de trading automatizado.
La destacada posición de la pista de bots de intercambio descentralizado (DEX) en el ecosistema de Ethereum (, con un ranking de contribución de tarifas de gas en tercer lugar, representando aproximadamente el 6.9% ), refleja su importancia, mientras que el efecto de concentración es evidente (. Banana Gun y Maestro ocupan más del 90% de la cuota de mercado ), una situación que no solo muestra la concentración de esta pista, sino que también refleja indirectamente el calor razonable del comercio de monedas Meme en la cadena de Ethereum. Este equilibrio satisface la demanda de comercio y evita que la especulación excesiva tenga un impacto negativo en los proyectos ecológicos normales en la cadena, proporcionando así un fuerte apoyo para el desarrollo saludable del ecosistema de Ethereum.
(# billetera de criptomonedas
Las billeteras, como infraestructura de las actividades de los usuarios de la cadena pública, no solo reflejan la verdadera actividad de los usuarios en la cadena a través de su contribución a las tarifas de Gas, sino que también son un indicador clave para medir la salud del ecosistema de la cadena pública. Los datos muestran que, como el proyecto de billetera en línea más ampliamente utilizado en la actualidad, MetaMask se destaca en el ecosistema de Ethereum, contribuyendo con tarifas de Gas de 2.91 millones de dólares ) y quemando 940 mil dólares ### en los últimos 30 días, lo que representa aproximadamente el 2% de todas las tarifas de Gas en la cadena de Ethereum, destacando la importante posición de la trayectoria de las billeteras en el ecosistema de la cadena pública.
(# Transferencia en cadena
Las transferencias en la cadena de Ethereum, como la segunda actividad más importante en la cadena, han quemado 3.83 millones de dólares en tarifas de Gas en el último mes, se estima que contribuyen con un total de aproximadamente 25.5 millones de dólares en tarifas de Gas, lo que representa alrededor del 12% del total de tarifas de Gas del ecosistema de Ethereum, destacando su importancia en el ecosistema de ETH y la fuerte demanda de los usuarios.
)# MEV
El MEV, como un fenómeno único en la fase de procesamiento de transacciones de blockchain, se manifiesta en la cadena de Ethereum como un costo adicional que los usuarios pagan para acelerar sus transacciones, donde la tarifa base se destruye y la propina del minero va directamente al minero. Este mecanismo se ha vuelto más claro después de la actualización EIP-1559. Una alta demanda de MEV a menudo refleja un desarrollo poco saludable del ecosistema en la cadena, especialmente en proyectos de monedas Meme, donde la sensibilidad al tiempo lleva a los usuarios a aumentar continuamente las tarifas de MEV para obtener una ventaja, de modo que la cantidad de tarifas de MEV también puede reflejar indirectamente el nivel de actividad de los proyectos de monedas Meme en la cadena. Las tarifas de quema de MEV en la cadena de Ethereum son aproximadamente de 3.76 millones de dólares, lo que representa el 8% del total de tarifas de quema en la cadena. Este dato indica que la participación en proyectos de monedas Meme no es dominante en el ecosistema de Ethereum.
Resumen del ecosistema de Ethereum
El ecosistema de Ethereum muestra una tendencia de desarrollo diversificada, pero concentrada en varias áreas clave. La pista DeFi lidera con un 60% de participación en las tarifas de Gas, destacando su posición central, aunque la distribución de las subcategorías internas es razonable. Las transferencias de ETH ###12%###, MEV (8%) y NFT (8%) siguen de cerca, y estas cuatro categorías representan en conjunto el 88% del consumo total de Gas. Las subcategorías que queman más tarifas de Gas en la cadena son DEX (26%), transferencias en cadena y stablecoins (17%), bots de trading en DEX (7%) y la pista de billeteras (3%), sumando un total del 53%. Las soluciones Layer 2 (6%) y la creación de contratos inteligentes (2%) tienen una participación menor, reflejando que el desarrollo del ecosistema puede estar en un "período de valle". A pesar de esto, esta distribución descentralizada de las tarifas de Gas aún refleja el desarrollo relativamente equilibrado de las diversas pistas de Ethereum, sin que se presente un fenómeno de concentración excesiva en una sola pista, mostrando el estado de salud general del ecosistema.
Solana
( Composición de la tarifa de transacción
Los costos y tarifas en la cadena de Solana se pueden dividir en tres partes:
Tarifas de transacción - Costos de los validadores por procesar transacciones/instrucciones
Tarifa de prioridad - Tarifa opcional para aumentar el orden de procesamiento de transacciones
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CryptoHistoryClass
· 08-15 12:40
al igual que el debate de $luna vs eth en 2021... sabemos cómo terminó jaja
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BearMarketSurvivor
· 08-15 10:13
gas aún tiene que subir, ¿verdad?
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ImpermanentSage
· 08-15 00:39
eth sigue tan firme como un perro viejo
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LiquidatedNotStirred
· 08-12 18:52
gas es mucho más alto que esto, es absurdo
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BlockchainBard
· 08-12 18:52
Los costos de gas son demasiado altos, realmente no se puede soportar.
Comparación de los modelos de ingresos de Ethereum, Solana y Tron: el camino hacia el desarrollo sostenible de las cadenas públicas
Análisis en profundidad de la sostenibilidad de los ingresos de las tres principales cadenas públicas: Ethereum, Solana y Tron
Introducción
En la actualidad, con el rápido desarrollo de la tecnología blockchain, la sostenibilidad de los ingresos de las cadenas públicas se ha convertido en un indicador clave para evaluar su potencial de desarrollo a largo plazo. Este artículo se centrará en las tres principales cadenas públicas actuales: Ethereum, Solana y Tron, y mediante el análisis de la composición de los ingresos por tarifas de Gas, las actividades económicas en la cadena y la situación de ingresos y gastos de los usuarios, se explorarán en profundidad los modelos de ingresos de estas cadenas públicas y su sostenibilidad.
Según los últimos datos, en los últimos 30 días, Ethereum lidera con un total de 99.89 millones de dólares en tarifas de Gas, seguido de Solana y Tron con 46.21 millones de dólares y 38.97 millones de dólares en tarifas de Gas respectivamente. Sin embargo, esta ventaja de ingresos no se refleja completamente en la popularidad del mercado y en la actividad de los usuarios. Es notable que, en los últimos seis meses, la discusión en torno a Solana ha superado a la de Ethereum, mientras que Tron ha ganado un amplio reconocimiento en el ámbito de los pagos gracias a sus bajas tarifas de transacción.
Lo que resulta aún más notable es que los datos de direcciones activas diarias presentan un patrón completamente diferente al de los ingresos por tarifas de Gas: Tron ocupa el primer lugar con 2.1 millones de direcciones activas diarias, seguido de Solana con 1.1 millones, mientras que Ethereum solo cuenta con 316,000. Este fenómeno destaca la compleja relación entre la composición de los ingresos por tarifas de Gas, la actividad económica en la cadena y la sostenibilidad de los ingresos y gastos de los usuarios, proporcionando una perspectiva única para analizar la sostenibilidad de los ingresos de estas tres principales cadenas de bloques.
Ethereum
Composición de los ingresos por tarifas de Gas
Ethereum ha pasado por una serie de actualizaciones importantes, incluyendo la transición de prueba de trabajo (PoW) a prueba de participación (PoS) y la implementación de la propuesta EIP-1559, lo que ha tenido un profundo impacto en su estructura de tarifas de Gas. La nueva estructura de tarifas de Gas se divide en dos partes: la tarifa base (Base Fee) que se destruye automáticamente por el sistema y las propinas (Tips) que se pagan directamente a los validadores. El mecanismo de destrucción de la tarifa base se espera que impulse a ETH hacia un estado deflacionario, lo que potencialmente aumentaría su valor. Al mismo tiempo, la tarifa base ajustada dinámicamente ayuda a optimizar la asignación de recursos de la red, mientras que las propinas proporcionan un incentivo adicional a los validadores para mantener la seguridad de la red. Esta doble estructura no solo diversifica las fuentes de ingresos de los validadores, reduciendo la dependencia de la emisión de nuevas monedas, sino que también crea un potencial de deflación a largo plazo para ETH a través del mecanismo de destrucción de la tarifa base.
Ethereum ha destruido alrededor de 47 millones de dólares en ETH a través del mecanismo de tarifa base en los últimos 30 días. Este dato no solo refleja el nivel de actividad de la red, sino que también proporciona una base importante para analizar la proporción de contribución de diversas actividades en cadena al consumo total de Gas, lo que ayuda a comprender mejor el impacto económico de diferentes aplicaciones y tipos de transacciones en el ecosistema de Ethereum.
La distribución del consumo de Gas en la red Ethereum refleja la actividad de su ecosistema y el flujo de valor económico. Las Finanzas Descentralizadas ( DeFi ) lideran con un 60% de participación, destacando su posición central en el ecosistema de Ethereum. Le siguen las transferencias de ETH ( con un 12% ), el valor máximo extraíble (MEV) ( con un 8% ) y los tokens no fungibles (NFT) ( también con un 8% ). Estas cuatro categorías contribuyen en conjunto con el 88% del consumo total de Gas, constituyendo las principales actividades económicas de la red Ethereum. Las soluciones de Layer 2 ( con un 6% ) y la creación de contratos inteligentes ( con un 2% ) tienen una participación menor, reflejando de manera indirecta que el desarrollo del ecosistema de Ethereum se encuentra temporalmente en un "periodo de valle".
A pesar de que la red Ethereum se encuentra actualmente en un período relativamente bajo, la distribución del consumo de Gas aún presenta un ecosistema diversificado, dominado por DeFi, junto con transferencias de ETH, MEV y NFT, mostrando la continua vitalidad de la red y amplias aplicaciones, estableciendo una base sólida para el crecimiento del valor de la red Ethereum.
actividad económica en la cadena
DeFi
Las finanzas descentralizadas ( DeFi ), como parte central del ecosistema de Ethereum, abarcan una variedad de nichos, incluyendo intercambios descentralizados ( DEX ), plataformas de préstamos, bots de trading DEX, stablecoins, derivados, wallets de criptomonedas y derivados de staking líquido ( LSD ), entre otros.
A través de un análisis profundo de los detalles de quema de Gas de Ethereum, hemos observado que los sectores como DEX, stablecoins, bots de trading DEX y billeteras de criptomonedas destacan en el consumo de Gas, ocupando posiciones en los primeros lugares, lo que refleja el dominio y la actividad de los usuarios en estos subsectores dentro del actual ecosistema DeFi.
Uniswap, como el intercambio descentralizado más grande del ecosistema de Ethereum, no solo ofrece a los usuarios un servicio eficiente de comercio al contado en la cadena, sino que también sirve como infraestructura para el ecosistema de finanzas descentralizadas, satisfaciendo la demanda rígida en la red blockchain.
Los ingresos de Uniswap en los últimos 30 días son de 54.23 millones de dólares, de los cuales 8.15 millones de dólares provienen de las tarifas de Gas que se queman, lo que representa aproximadamente el 17.3% en el ecosistema de Ethereum. Los datos estadísticos muestran que los pares de negociación que ocupan los primeros lugares en el volumen de Uniswap están compuestos principalmente por ETH y monedas estables, mientras que el comercio de tokens Meme, que son más especulativos, representa una proporción muy baja en la composición total de las transacciones, lo que resalta la sana ecología dominada por comportamientos de negociación normales en la plataforma.
1inch como el principal agregador de intercambios descentralizados en el ecosistema de Ethereum, al integrar los grupos de liquidez de múltiples DEX, ofrece a los usuarios la mejor ruta y precio de transacción, especialmente destacando en el comercio de tokens menos conocidos.
1inch contribuyó con aproximadamente 121,000 dólares en tarifas de Gas en el ecosistema de Ethereum, representando el 3% del total.
Todo el sector DEX representa más del 40% en el ámbito DeFi, superando el 25% en el ecosistema de Ethereum, destacando la posición de DEX como el sector más activo de Ethereum. Los principales proyectos DEX se centran en transacciones normales y raramente involucran tokens Meme, lo que refleja una composición ecológica saludable. Aunque el sector DEX tiene la mayor participación, solo representa el 25% del ecosistema de Ethereum, lo que refleja una distribución razonable de tarifas de Gas.
Transferencia de stablecoin
Las transferencias de stablecoins, como un indicador clave para medir el grado de prosperidad de la cadena, ocupan el segundo lugar en el ecosistema de Ethereum, solo detrás de los DEX. Desempeñan un papel similar al de las monedas fiduciarias en las transacciones en cadena, no solo proporcionando un punto de referencia para la fijación de precios de otros tokens, sino que también se han convertido en el intermediario preferido para el comercio de tokens en la cadena debido a su conveniencia comercial y su ventaja de bajo deslizamiento. Están compuestas principalmente por dos stablecoins líderes en la industria, USDT y USDC, reflejando eficazmente la demanda de fondos y la actividad en el ecosistema de Ethereum.
En el último mes, las tarifas de Gas relacionadas con las transferencias de stablecoins en la cadena de Ethereum alcanzaron los 4.01 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 8.5% de la destrucción total de tarifas de Gas en el mismo período. Este dato no solo refleja la fuerte demanda de capital en la cadena, sino que también destaca la importancia de las transferencias de stablecoins en la medición del potencial de desarrollo continuo de las cadenas públicas, ya que se relaciona directamente con si una cadena pública tiene suficiente capital y una base de usuarios. El sólido desempeño de Ethereum en este indicador confirma aún más su posición de liderazgo y su impulso de desarrollo continuo en el ecosistema de criptomonedas.
Robot de comercio DEX
El auge de los robots de trading DEX se origina en la popularidad de las monedas Meme, que se diseñan como herramientas de trading automatizadas específicamente para traders de DEX, principalmente para facilitar la compra de monedas Meme. Con el aumento de los proyectos de monedas Meme, el mercado presenta una volatilidad extremadamente alta y ciclos breves; algunos incluso tienen períodos activos de menos de 10 minutos, lo que incrementa enormemente la dificultad de trading, ya que a menudo una diferencia de segundos en el momento de compra puede determinar ganancias o pérdidas. Por lo tanto, muchos usuarios de trading adoptan robots de trading DEX para aprovechar la apertura de monedas Meme. Este proceso no solo genera altas tarifas de Gas, sino que también incluye una proporción considerable de tarifas de soborno, con el objetivo de conseguir que los mineros de blockchain empaqueten sus transacciones prioritariamente, para obtener una ventaja en el trading de monedas Meme.
Los datos muestran que el proyecto de robots de trading DEX ( ocupa el tercer lugar en contribución a las tarifas de Gas, solo superado por Uniswap y Ethereum/transferencias de stablecoin, principalmente por Banana Gun y Maestro ).
Banana Gun, como un proyecto de robot de trading DEX compatible con múltiples cadenas, está principalmente activo en la cadena de Ethereum, habiendo contribuido con tarifas de Gas de hasta 1.73 millones de dólares en los últimos 30 días. No solo ocupa el primer lugar entre todos los proyectos de robots de trading DEX, sino que también representa el 3.68% de todo el ecosistema de Ethereum, lo que demuestra su posición dominante en el campo de las herramientas de trading automatizadas.
Maestro también es un proyecto de robot de trading DEX compatible con múltiples cadenas, con Ethereum como su principal escenario de aplicación. En los últimos 30 días, ha generado 1.51 millones de dólares en tarifas de Gas, ocupando el segundo lugar entre los proyectos de robots de trading DEX, representando el 3.21% del total de tarifas de Gas del ecosistema de Ethereum, lo que destaca su importante influencia en el mercado de trading automatizado.
La destacada posición de la pista de bots de intercambio descentralizado (DEX) en el ecosistema de Ethereum (, con un ranking de contribución de tarifas de gas en tercer lugar, representando aproximadamente el 6.9% ), refleja su importancia, mientras que el efecto de concentración es evidente (. Banana Gun y Maestro ocupan más del 90% de la cuota de mercado ), una situación que no solo muestra la concentración de esta pista, sino que también refleja indirectamente el calor razonable del comercio de monedas Meme en la cadena de Ethereum. Este equilibrio satisface la demanda de comercio y evita que la especulación excesiva tenga un impacto negativo en los proyectos ecológicos normales en la cadena, proporcionando así un fuerte apoyo para el desarrollo saludable del ecosistema de Ethereum.
(# billetera de criptomonedas
Las billeteras, como infraestructura de las actividades de los usuarios de la cadena pública, no solo reflejan la verdadera actividad de los usuarios en la cadena a través de su contribución a las tarifas de Gas, sino que también son un indicador clave para medir la salud del ecosistema de la cadena pública. Los datos muestran que, como el proyecto de billetera en línea más ampliamente utilizado en la actualidad, MetaMask se destaca en el ecosistema de Ethereum, contribuyendo con tarifas de Gas de 2.91 millones de dólares ) y quemando 940 mil dólares ### en los últimos 30 días, lo que representa aproximadamente el 2% de todas las tarifas de Gas en la cadena de Ethereum, destacando la importante posición de la trayectoria de las billeteras en el ecosistema de la cadena pública.
(# Transferencia en cadena
Las transferencias en la cadena de Ethereum, como la segunda actividad más importante en la cadena, han quemado 3.83 millones de dólares en tarifas de Gas en el último mes, se estima que contribuyen con un total de aproximadamente 25.5 millones de dólares en tarifas de Gas, lo que representa alrededor del 12% del total de tarifas de Gas del ecosistema de Ethereum, destacando su importancia en el ecosistema de ETH y la fuerte demanda de los usuarios.
)# MEV
El MEV, como un fenómeno único en la fase de procesamiento de transacciones de blockchain, se manifiesta en la cadena de Ethereum como un costo adicional que los usuarios pagan para acelerar sus transacciones, donde la tarifa base se destruye y la propina del minero va directamente al minero. Este mecanismo se ha vuelto más claro después de la actualización EIP-1559. Una alta demanda de MEV a menudo refleja un desarrollo poco saludable del ecosistema en la cadena, especialmente en proyectos de monedas Meme, donde la sensibilidad al tiempo lleva a los usuarios a aumentar continuamente las tarifas de MEV para obtener una ventaja, de modo que la cantidad de tarifas de MEV también puede reflejar indirectamente el nivel de actividad de los proyectos de monedas Meme en la cadena. Las tarifas de quema de MEV en la cadena de Ethereum son aproximadamente de 3.76 millones de dólares, lo que representa el 8% del total de tarifas de quema en la cadena. Este dato indica que la participación en proyectos de monedas Meme no es dominante en el ecosistema de Ethereum.
Resumen del ecosistema de Ethereum
El ecosistema de Ethereum muestra una tendencia de desarrollo diversificada, pero concentrada en varias áreas clave. La pista DeFi lidera con un 60% de participación en las tarifas de Gas, destacando su posición central, aunque la distribución de las subcategorías internas es razonable. Las transferencias de ETH ###12%###, MEV (8%) y NFT (8%) siguen de cerca, y estas cuatro categorías representan en conjunto el 88% del consumo total de Gas. Las subcategorías que queman más tarifas de Gas en la cadena son DEX (26%), transferencias en cadena y stablecoins (17%), bots de trading en DEX (7%) y la pista de billeteras (3%), sumando un total del 53%. Las soluciones Layer 2 (6%) y la creación de contratos inteligentes (2%) tienen una participación menor, reflejando que el desarrollo del ecosistema puede estar en un "período de valle". A pesar de esto, esta distribución descentralizada de las tarifas de Gas aún refleja el desarrollo relativamente equilibrado de las diversas pistas de Ethereum, sin que se presente un fenómeno de concentración excesiva en una sola pista, mostrando el estado de salud general del ecosistema.
Solana
( Composición de la tarifa de transacción
Los costos y tarifas en la cadena de Solana se pueden dividir en tres partes: